本報記者 蘇向杲

    “風(fēng)沒了，潮退了。行業(yè)COR（綜合成本率）也在節(jié)節(jié)攀高。行業(yè)的大小公司都感受到了前所未有的壓力，壓得難以喘氣。”就車險業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，大家財險總經(jīng)理施輝近期撰文說。

    銀保監(jiān)會9月26日披露的數(shù)據(jù)也從行業(yè)層面“印證”了施輝的感受。數(shù)據(jù)顯示，8月單月，車險行業(yè)保費為607億元，同比下滑13%；車險保額為41.5萬億元，同比增長70%。車險保費增速與保額增速出現(xiàn)83個百分點的巨大“剪刀差”。而2019年、2020年這一“剪刀差”分別僅為15個百分點、21個百分點。

    據(jù)記者了解，上述“剪刀差”持續(xù)擴(kuò)大的主因是車險綜改，車險綜改后險企大幅讓利消費者，才出現(xiàn)了兩者增速的落差。一般而言，保費體現(xiàn)的是險企業(yè)務(wù)收入，保額體現(xiàn)的是險企承擔(dān)的保險責(zé)任與風(fēng)險。保費下滑，保額卻大增，說明險企利潤空間受到擠壓，消費者則受益。不過，從行業(yè)長遠(yuǎn)、健康發(fā)展角度來看，“剪刀差”持續(xù)擴(kuò)大并非好事，將其保持在一個合理的范圍才能既為險企帶來效益，也為消費者帶來實惠。

    單均保費下滑

    車險保費增速承壓

    目前我國車主超過4億人，車險保費變化牽動著眾多車主神經(jīng)。

    其實，從去年9月19日以后，不少新投保或續(xù)保車險的車主，都有一個明顯感受，即，同樣保額下，車險年交保費便宜了不少。當(dāng)然，也有少部分車主，保費反而有所提升。

    為何會出現(xiàn)這種現(xiàn)象？這主要源于去年9月19日落地實施的《關(guān)于實施車險綜合改革的指導(dǎo)意見》（行業(yè)稱“車險綜改”），車險綜改的目的是實現(xiàn)車險行業(yè)的“降價、增保、提質(zhì)”。

    從銀保監(jiān)會9月初披露的數(shù)據(jù)來看，車險綜改后，“降價、增保、提質(zhì)”的階段性目標(biāo)基本完成。截至7月末，車輛平均所繳保費2774元，較改革前降低21%，88%的消費者保費支出下降；車險保障水平由改革前的12.2萬元提升至20萬元；車險綜合賠付率由改革前的56.9%上升至73.3%。綜改后車險市場呈保費、手續(xù)費率“雙降”和保險責(zé)任限額、商車險投保率“雙升”新局面。

    當(dāng)然，在近九成車主保費下降的同時，保險公司卻感受到了前所未有的壓力。一方面，保險公司的車險綜合成本率持續(xù)提升，利潤空間受到擠壓；另一方面，車險綜改使得保險公司需要砍掉部分渠道費用，優(yōu)化成本，強(qiáng)化增值服務(wù)以提升經(jīng)營效益。

    “車險綜改后車主的保障大幅提升，保費大幅下降。不過，保險公司、車險銷售渠道則受到了經(jīng)營壓力，迎來了改革陣痛。”熊貓保險科技創(chuàng)始人王剛對記者表示，未來，對各類經(jīng)營車險業(yè)務(wù)的市場主體而言，改革陣痛仍將持續(xù)。

    《證券日報》記者此前獲得的數(shù)據(jù)也顯示，今年前7月，全國車險綜合成本率為100.93%，其中，賠付率為73.35%，費用率為27.58%。這意味著，車險經(jīng)營陷入了全行業(yè)的暫時性承保虧損。當(dāng)然，前7月車險綜合成本率超過100%也有部分地方暴雨災(zāi)害的影響，不過，車險綜改的影響仍最為明顯，數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月，車險行業(yè)綜合成本率就已經(jīng)逼近100%。

    某財險公司相關(guān)負(fù)責(zé)人也對記者表示，“綜改后，車險風(fēng)險保障增加，單均保費下降，進(jìn)一步讓利消費者。且商業(yè)險投保率和三者險平均限額明顯提升，客戶風(fēng)險保障范擴(kuò)大。”

    該財險相關(guān)負(fù)責(zé)人所說，車險“單均保費”下降持續(xù)影響車險行業(yè)保費增速。監(jiān)管披露的數(shù)據(jù)顯示，1月份-8月份，車險保費規(guī)模為4950億元，同比下滑9%。其中，8月單月，車險保費達(dá)607億元，同比下滑13%。

    與此同時，隨著客戶風(fēng)險保障范圍的提升，車險行業(yè)保額也出現(xiàn)快速增長，1月-8月，車險保額達(dá)303.7萬億元，同比增長67%。其中，8月單月，車險保額為41.5萬億元，同比增長70%。

    隨著車險保費增速與保額增速巨大“剪刀差”的出現(xiàn)，財險公司在車險領(lǐng)域的競爭加速由增量競爭轉(zhuǎn)向存量競爭，對車險的成本管控能力、服務(wù)質(zhì)量成為各財險公司脫穎而出的法門。

    存量博弈時代到來

    精細(xì)化、專業(yè)化才能活下去

    實際上，在車險綜改之前的2016年-2020年，車險行業(yè)保費就已經(jīng)受到了新車銷量下滑、行業(yè)競爭加劇等因素的拖累，保費增速已經(jīng)開始出現(xiàn)頹勢。

    今年以來，受車險綜改及疫情的持續(xù)影響，車險保費加速駛?cè)胴?fù)增長區(qū)間。

    在新的競爭格局下，財險公司原先的那一套打法不管用了，甚至?xí)霈F(xiàn)副作用。

    此前，在車險保費快速增長期，險企通過提升銷售渠道（車商、中介等）的傭金（手續(xù)費）、降低保險價格就能搶占市場，贏得先機(jī)。而現(xiàn)階段，原先的這套打法過時了。

    “沒有了高增長，市場的主要業(yè)務(wù)都將是存量業(yè)務(wù)。粗放發(fā)展的時代，行業(yè)主要的競爭手段是‘提傭降價’，這是最簡單的方法。但（今年車險保費）增速下降得如此之快，快到行業(yè)措手不及，難于短期內(nèi)找到最有效的招數(shù)來破解這眼前的困境。大面積的負(fù)增長、低增長必然使經(jīng)營主體的成本難以迅速下降，成本壓力增加，虧損壓力加大。加之近幾年利率走低，投資收益下降，投資彌補(bǔ)虧損的能力下降。”施輝表示。

    要破解當(dāng)前車險經(jīng)營的困局，就要加速轉(zhuǎn)型，走精細(xì)化、專業(yè)化的經(jīng)營路徑。施輝認(rèn)為，增速下降后的存量博弈時代，生路只有一條，就是走以客戶為中心的專業(yè)化、精細(xì)化經(jīng)營之路。

    不少業(yè)內(nèi)人士也與施輝持同樣觀點。例如，王剛對記者表示，車險綜改壓力將倒逼險企精細(xì)化運營、精準(zhǔn)化營銷。保險公司等機(jī)構(gòu)需要在存量市場中做增量，并基于數(shù)字化場景能力實現(xiàn)保險渠道及營銷業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的精細(xì)化管理，為保險業(yè)務(wù)帶來降本增效的價值。同時，保險公司將向?qū)I(yè)化、精細(xì)化、集約化轉(zhuǎn)變。

    王剛提到，在車險經(jīng)營轉(zhuǎn)型的過程中，保險科技可以幫助保險公司在存量中做增量。目前車險行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)主要是：客戶畫像、產(chǎn)品組合、轉(zhuǎn)化時間、服務(wù)配置、觸達(dá)方式、業(yè)務(wù)能力、觸達(dá)渠道等問題，其中多數(shù)挑戰(zhàn)可以通過科技手段來解決。

    此外，某財險公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示，未來車險經(jīng)營模式將向“如何進(jìn)一步提升客戶經(jīng)營能力”以及“如何進(jìn)一步提升精細(xì)化管理能力”這兩個方面發(fā)展。對應(yīng)來看，一是，保險公司要加強(qiáng)客群經(jīng)營能力建設(shè)，明確差異化客群定位，通過提升渠道專屬化經(jīng)營能力，實現(xiàn)重點客群的快速發(fā)展。二是，保險公司要通過科技賦能，加快平臺化建設(shè)，提升車險業(yè)務(wù)的平臺化、數(shù)據(jù)化管理水平，指引車險業(yè)務(wù)發(fā)展的科學(xué)定價、科學(xué)決策，實現(xiàn)車險高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

    從記者了解的情況來看，目前頭部財險公司，由于具有規(guī)模優(yōu)勢，疊加此前在車險行業(yè)數(shù)十年的耕耘，經(jīng)營能力較強(qiáng)，今年雖也受到車險綜改影響，但綜合成本率依然可控，轉(zhuǎn)型的迫切性和壓力相對較小。而中小型財險公司則面臨較大轉(zhuǎn)型壓力。

    數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，全行業(yè)市場化運營的財險公司僅13家實現(xiàn)車險承保盈利。

    不過，“老三家”（人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險）因在風(fēng)險定價、經(jīng)營效率方面存在優(yōu)勢，前7月車險綜合成本率雖然出現(xiàn)較大上升，但依然保持在100%以內(nèi)。而中小公司在定價數(shù)據(jù)、成本有效分?jǐn)偡矫嫒源嬖诙贪澹唐趦?nèi)無法有效壓降成本以彌補(bǔ)快速增長的賠付支出，面臨著盈虧平衡線被快速擊穿的壓力，加速轉(zhuǎn)型顯得尤為迫切。