本報記者 冷翠華

    車險綜合改革以來，全國車險綜合費用率同比下降了12.7個百分點，地板價保單占比從14.22%下降到1.18%。但目前來看，改革后，中小險企競爭力沒有明顯改善和提升，同時，少數(shù)車型費率空間不足，出現(xiàn)保險公司不敢保的情形……

    9月29日，《證券日報》記者從業(yè)內(nèi)了解到，在車險綜合改革正式實施滿一周年之際，銀保監(jiān)會近日組織財險公司相關(guān)負(fù)責(zé)人召開座談會，對車險綜改一年以來取得的成績以及突出問題進行總結(jié)。銀保監(jiān)會負(fù)責(zé)人表示，整體來看，車險綜改實施一年實現(xiàn)了預(yù)期的短期目標(biāo)，但仍存在一些突出問題有待解決。

    根本上壓降了費用空間

    “改革前，險企大部分車險業(yè)務(wù)直接降到地板價，中介渠道的傭金決定了車主最終承擔(dān)的實際價格，因此整個車險行業(yè)‘送禮’‘返現(xiàn)’等亂象不斷。”一家財險公司負(fù)責(zé)人對記者表示。不過，車險綜合改革之后，競爭模式已經(jīng)發(fā)生了較大變化，原有的價格競爭必須轉(zhuǎn)向服務(wù)競爭和管理競爭。

    車險綜合改革指的是銀保監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于實施車險綜合改革的指導(dǎo)意見》，該意見于2020年9月19日正式實施。

    “車險綜改以釜底抽薪的決心，從根本上壓降了市場費用空間。”銀保監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人在座談會上表示。據(jù)介紹，截至8月底，全國車險綜合費用率為27.7%，同比下降了12.7個百分點；車險手續(xù)費率為8.3%，同比下降了7.3個百分點。不過，該負(fù)責(zé)人認(rèn)為，目前的費用率水平還有繼續(xù)下降的可能，例如，廣東省目前車險承保利潤率為4.75%，上海市為5.17%，這些地方的人均收入水平和支付水平都較高，因此其人工成本和修理成本等也會相對較高，其綜合成本率卻比較低，因此說明行業(yè)的費用率水平是充足的，綜合成本率較高的地區(qū)有下降的可能。

    同時，車險綜改以來，車險自主定價系數(shù)結(jié)構(gòu)分布明顯改善。車險綜改第一步將自主定價系數(shù)范圍確定為0.65－1.35。目前來看，家用車自主定價系數(shù)為0.65的地板價保單件數(shù)占比由改革初期的14.22%下降到目前的1.18%。對此，上述財險公司負(fù)責(zé)人對記者表示，為防范惡性競爭，各地監(jiān)管機構(gòu)對自主定價均值有相應(yīng)要求，也就是說，險企并不能給所有客戶都報最低價，必須根據(jù)車輛不同的風(fēng)險特征為其報價，對險企的定價能力提出了更高的要求。

    此外，車險綜改實施以來，車險整體保費明顯下降，賠付率明顯提升，倒逼險企提升服務(wù)，降本增效。

    少數(shù)車型純風(fēng)險保費不足

    “車險綜改在讓利于民的同時，也使全行業(yè)車險經(jīng)營面臨更大壓力，尤其是定價能力較弱的中小險企經(jīng)營更難。”一家中小財險公司負(fù)責(zé)人告訴記者，多數(shù)中小財險公司今年的車險業(yè)務(wù)虧損是必然的，只是努力少虧一點。

    而根據(jù)銀保監(jiān)會負(fù)責(zé)人介紹，目前，中小財險公司轉(zhuǎn)型動力仍然不足。車險綜改對險企的風(fēng)險篩選、產(chǎn)品定價等專業(yè)化、精細(xì)化能力等都提出了更高要求，而中小險企在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人才隊伍建設(shè)、創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用等方面存在較大差距，在傳統(tǒng)車險領(lǐng)域與頭部公司競爭中可能落后。目前，車險市場集中度仍然較高，截至8月底，前10家財險公司的車險市場份額為89.5%，同比僅下降了0.3個百分點，車險綜改后，中小險企的競爭力沒有明顯改善和提升。

    同時，隨著交強險保額提升，商業(yè)險單均保費下降，以及城鄉(xiāng)人才項目賠付標(biāo)準(zhǔn)一體化的實施，少數(shù)車型費率空間不足的問題逐漸凸顯。部分營業(yè)車輛特別是10人以上車輛的各種車型的純風(fēng)險保費不足的問題日漸突顯，即使用足自主定價系數(shù)上限也仍無法覆蓋賠付成本，出現(xiàn)了險企不敢保甚至拒保的情形。銀保監(jiān)會負(fù)責(zé)人表示，已經(jīng)要求險企不得以任何理由設(shè)置任何門檻，變相提高交強險門檻或者拖延承保，不過，有業(yè)內(nèi)人士建議提高對該部分業(yè)務(wù)的自主系數(shù)上限，避免險企不敢保、客戶投保難的問題。

    記者了解到，車險綜改運行一段時間后，部分車種或車型的風(fēng)險程度出現(xiàn)了顯著變化，改革前測算的部分基準(zhǔn)風(fēng)險費率風(fēng)險保費已經(jīng)不能完全匹配真實風(fēng)險。銀保監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，要將費率回溯修正定期化、制度化，適時啟動前期商業(yè)車險純風(fēng)險保費的評估，適時提高純風(fēng)險保費的測算調(diào)整頻度，對近期反映突出的純風(fēng)險保費和賠付情況有較大偏差的車型，要及時調(diào)整測算，更好地體現(xiàn)費率風(fēng)險匹配；將根據(jù)市場實際風(fēng)險情況，探索進一步放寬自主定價系數(shù)范圍。同時，還將向中小險企提供更多幫助，提高風(fēng)險篩選能力和精準(zhǔn)定價水平。