銀河證券基金研究中心統計顯示,從1998年到2018年,過去21年公募基金產品共創造2.1萬億元投資收益,有可統計數據的129家公募機構中,108家旗下基金實現了盈利,占比八成以上。
其中5家躋身千億俱樂部,成立滿20年的嘉實基金以1263.15億元位居全行業前三,體現了公募基金在專業化資產管理和創造長期投資價值方面的顯著優勢。
不積跬步無以至千里。大型基金公司長跑實力出眾,與其在不同市場行情中的適應能力密不可分。以嘉實基金為例,在今年來A股大幅反彈中仍整體表現突出。Wind數據統計,截至今年4月10日,在年內上證綜指漲幅29.99%的背景下,共有1625只(子份額分開計算)基金收益超30%,其中非貨基規模前五大公司超30%的產品數量均超過40只,嘉實基金旗下58只產品年內回報率超過30%,在前五大基金公司中排名首位。
具體看來,嘉實旗下這58只收益超30%的基金產品分布在指數基金、普通股基和混合基金等不同類型基金中,包括嘉實中證主要消費ETF、嘉實主題新動力、嘉實逆向策略、嘉實智能汽車等在內的9只產品今年來收益超40%。
指數基金方面,嘉實中證主要消費ETF年內收益率高達52.75%,高居同類前十;嘉實深證基本面120ETF也達47.13%,嘉實深證基本面120ETF聯接A/C分別達44.23%和44.10%,嘉實中證500ETF和嘉實中創400ETF也分別達40.29%和39.26%。
在最能體現公募基金主動投研實力的普通股基領域,嘉實基金旗下22只產品年內收益超過30%,其中嘉實行業基金系列成為靚麗的風景線。
初步統計,有15只嘉實行業基金產品年內收益超30%,其中嘉實智能汽車以41.88%的年內收益領跑,嘉實農業產業為39.38%,嘉實新能源新材料A/C分別達38.53%和38.92%,嘉實環保低碳年內收益為37.5%。此外,嘉實滬港深基金系列也表現較為突出,嘉實前沿科技滬港深和嘉實滬港深精選今年來收益率分別達33.59%和31.01%。
混合型基金方面,嘉實基金13只今年來收益超過30%,既有嘉實中小企業量化活力、嘉實成長增強和嘉實研究增強這些成立不足三年的基金新生代,也有嘉實優化紅利、嘉實泰和、嘉實領先成長、嘉實研究精選A、嘉實策略增長等長跑健將。
其中嘉實泰和前身是嘉實首只封基,封轉開之前名為基金泰和,期限為15年,1999年4月8日成立,2014年4月3日為合同終止日,基金成立以來累計凈值增長率為926.78%。轉為開放式基金之后,截至今年4月10日,嘉實泰和成立以來收益率145.31%,年化回報近20%,達19.57%。
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