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中國人壽豪擲174億增資廣發銀行 穩固第一大股東

2021-05-27 01:32  來源:證券時報電子報

    又見保險公司大手筆增持銀行。昨日,中國人壽公告,擬以約8.81元/股認購約19.83億股廣發銀行擬增發的股份,總對價不超過174.75億元。

    本次交易后,中國人壽持有廣發銀行增資擴股后的43.686%股份,持股比例保持不變。

    廣發銀行募資400億

    今年4月6日,廣發銀行在北交所發布增資公告,擬向社會募資不超過400億元,用于補充核心一級資本金。據計劃,廣發銀行擬發行不超過47億股,增資價格不低于8.8元/股。截至2020年12月31日,該行經審計的歸屬于普通股股東的每股凈資產為8.8元/股。

    根據增資方案,廣發銀行原股東有權優先按持股比例參與,擬認購的規模不低于最終募集資金規模的50%,且增資價格與新投資方一致。增資完成后,廣發銀行原股東持股比例合計不低于增發后總股本的80%,新股東持股比例合計不超過增發后總股本的20%。

    此次中國人壽公告的增資價格為每股8.81元,意味著新舊投資者都將以這個價格進行交易,在去年末每股凈資產上增加1分錢。

    中國人壽自2016年入主廣發銀行后,將內部戰略協同放在重要位置。對于中國人壽而言,溢價參與這筆定增,幾乎是必然的選擇。本次交易后,中國人壽持有廣發銀行增資擴股后的43.686%股份,持股比例保持不變。

    年報顯示,2020年末,廣發銀行法人股東共454戶,自然人股東1286戶,共持有該行股份196.87億股。

    中國人壽的投資布局

    2016年,中國人壽以6.39元/股,從花旗集團和IBMCredit手中收購36.48億股廣發銀行,以233.12億元的總對價,成為廣發銀行的單一大股東,持股比例43.686%。

    本次交易,國壽再拿出174億參與增資,保住單一大股東的位置。如果不算近年分紅所得,國壽在廣發銀行上的投入超過400億。

    保險系銀行在國內并不多,以廣發銀行和平安銀行為代表。如今平安銀行不僅是平安集團重要的利源,還是集團面向個人提供金融服務的賬戶提供者,對集團戰略推進意義重大。

    國壽重注廣發銀行,所圖幾何?廣發銀行之于國壽,扮演著什么角色?

    中國人壽在5月26日公告中表示,通過參與本次增資,國壽將繼續保持對廣發銀行的現有持股比例,以及在廣發銀行董事會和管理層的重大影響力。本次交易有利于進一步深化雙方戰略合作關系,提升公司綜合競爭實力,拓展業務發展空間。

    中國人壽作為國內大型金融保險企業,業務范圍涵蓋保險、資產管理、另類投資、海外業務、電子商務等多個領域。2016年收獲銀行牌照,是中國人壽綜合金融邁出的重要一步。

    國壽入主廣發后,集團各成員單位與廣發銀行在客戶覆蓋、渠道整合、資本補充、綜合金融服務等方面實施戰略互補,形成保險、投資、銀行板塊深度“保銀協同”。

    業務協同背后,也伴隨著組織結構、人事上的變陣。2016年,中國人壽董事長楊明生就任廣發銀行董事長,同時聘任中國人壽副總裁劉家德為行長、聘任國壽資產副總裁尹矣為副行長。入主廣發銀行的頭一年,該行組織架構也進行了調整,一些二級部門變成了一級部門,結構更加扁平化;相似職能的部門進行了整合,便于統一集中管理。伴隨著銀行架構調整,廣發銀行從高管到中層崗位也進行了調整。

    隨后5年中,國壽累計向廣發銀行派駐了三任行長,分別是國壽副總裁劉家德、尹兆君,和今年1月份上任的王凱。對此,有業內人士認為,從銀行角度而言,頻繁更換管理層會對管理思路及銀行隊伍的組建產生一定負面影響,但這種更換如能與市場形勢快速變化相適應,也可能是一件好事。

    2021年是中國人壽入主廣發銀行的第5年,事實證明,廣發銀行在國壽入主后效益提升明顯。廣發銀行總資產在過去4年平均復合增速為13.46%。截至2020年末,廣發銀行總存款達1.83萬億元、總貸款1.80萬億元,分別比2016年6月末增長71.6%和99.7%;總存款、總貸款近4年平均復合增速分別為19.24%、17.77%。在盈利方面,廣發銀行撥備前利潤在2017年至2019年平均復合增速為32.64%,在A股上市股份制銀行中領先。

    2020年末,廣發銀行資產規模首次突破3萬億大關,同比增長15.2%,在股份制銀行中排名第9。

    廣發銀行對于中國人壽的意義,在未來可能放大。跨境理財通即將在大灣區試點,廣發銀行在大灣區財富管理上的地緣優勢,對中國人壽無論在資產端還是負債端都能貢獻價值。

    廣發銀行是唯一一家在粵港澳大灣區“9+2”城市實現機構全覆蓋的全國性股份制銀行,在北京、上海、廣東等全國25個省(直轄市、自治區)和香港、澳門特別行政區設立46家直屬分行、882家營業機構。

    數據顯示,廣發銀行擁有超過36萬對公客戶、4800萬個人客戶、9000多萬信用卡客戶和5100萬移動金融客戶,基礎客戶有一半在大灣區內。

    銀行股低估值

    引發資金涌入

    在廣發銀行增資的同期,華夏銀行也在尋求200億元增資,價格同樣要求不得低于每股凈資產14.34元。該價格與公告當日華夏銀行收盤價相比溢價126%,成為A股溢價定增之最。

    這也是銀行定增面臨的尷尬:二級市場上,破凈的銀行股不在少數,如果要投資銀行股,便宜的選項似乎有很多;然而,由于銀行股東多為國資背景,在國企增發不得低于每股凈資產的要求下,銀行股常常要溢價定增。

    投資者為何不在二級市場上選便宜的公司,反而要舍近求遠,舍低求高?以接近凈資產的價格對一家全國性股份制銀行增資,是不是一筆劃算的交易?

    對于上述問題,市場有著特殊的回答方式。事實上,A股銀行溢價定增并不少見。據統計,2016年5月以來,合計有12家A股上市銀行完成定增,其中7家為溢價發行。

    銀行股價整體被低估,是資金不計短期得失涌向銀行股的一個重要原因。萬得數據顯示,38家A股上市銀行平均市盈率6.7倍,平均市凈率0.9倍。全部A股平均市盈率為23.4倍,銀行業與全部A股的估值比價為0.28,也就是說,銀行業僅處于A股估值四分之一位置。

    今年以來,不少銀行發布穩定股價的措施,如郵儲銀行擬用自有資金增持不少于5000萬元郵儲銀行股份,西安銀行5%以上股東及實際控制人的一致行動人擬增持超8993萬元;浙商銀行年初也公告,股價下跌觸發穩定股價措施啟動條件。

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