5月19日晚間，愛司凱科技股份有限公司（以下簡稱愛司凱）發(fā)布重組預(yù)案，擬通過資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買鵬城金云科技有限公司100%股權(quán)。經(jīng)交易各方初步協(xié)商，擬置入資產(chǎn)初步交易作價為25億元。

    公開信息顯示，標(biāo)的公司金云科技是一家粵港澳大灣區(qū)領(lǐng)先的大型第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商，主營業(yè)務(wù)為互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)，能提供全面的數(shù)據(jù)中心服務(wù)，具備從數(shù)據(jù)中心規(guī)劃到設(shè)計(jì)及運(yùn)營管理等數(shù)據(jù)中心全生命周期服務(wù)的能力，確保終端用戶的業(yè)務(wù)應(yīng)用得到連續(xù)性且高可靠的服務(wù)，同時能滿足終端用戶對于快速部署及可擴(kuò)展性方面的動態(tài)需求。目前，金云科技的業(yè)務(wù)主要分布于粵港澳大灣區(qū)以及北京、上海、青島等國內(nèi)一、二線城市，區(qū)域優(yōu)勢顯著。

    從標(biāo)的公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，金云科技盈利能力持續(xù)保持較好水平，2018年-2019年，凈利潤從3，120.97萬元快速增長至7，170.07萬元。據(jù)愛司凱表示，此次估值根據(jù)金云科技目前的盈利能力及未來增長水平評估，擬置入資產(chǎn)的預(yù)估值為人民幣25億元，預(yù)估值增值率為126.04%。

    值得注意的是，此次重組標(biāo)的金云科技是上市公司股東DTCTP關(guān)聯(lián)方旗下資產(chǎn)，注入上市公司后可有效改善經(jīng)營結(jié)構(gòu)，提高盈利能力。上市公司控股股東及股東DTCTP出于對公司未來經(jīng)營發(fā)展的信心，均承諾其所持有的上市公司股份自上市公司在本次重大資產(chǎn)重組中發(fā)行股份上市之日起36個月內(nèi)不得以任何方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。

    本次交易前，愛司凱的主營業(yè)務(wù)為工業(yè)化打印產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)銷售和服務(wù)解決方案。通過本次交易，愛司凱有望獲得盈利能力較強(qiáng)、發(fā)展?jié)摿^大的IDC資產(chǎn)并轉(zhuǎn)型成為一家專業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心服務(wù)運(yùn)營公司，從根本上改善上市公司經(jīng)營狀況，增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年-2019年我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，2019年我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模估計(jì)已突破1，200億元，2020年預(yù)計(jì)超過1，500億元。增速方面，2012年-2019年我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模同比增速維持在30%左右，這說明我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好，規(guī)模增長較快。同時，得益于我國現(xiàn)階段5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度的加快，作為“新基建”的IT基礎(chǔ)設(shè)施，數(shù)據(jù)中心承擔(dān)著對海量數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲和計(jì)算的任務(wù)，是加快我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展、戰(zhàn)略要求以及科技創(chuàng)新的關(guān)鍵。

    因此，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展和新基建政策紅利的雙重驅(qū)動下，本次重大資產(chǎn)重組將為金云科技提供資本市場融資平臺，也為愛司凱的業(yè)務(wù)發(fā)展及擴(kuò)張?zhí)峁?qiáng)有力的支持，符合上市公司和股東的整體利益。

    （CIS）