上海萊士于11月22日晚間發布籌劃重大資產重組的進展暨停牌期滿繼續停牌公告。公司擬調整并購標的，暫時放棄收購英國BioProductsLaboratoryHoldingsLimited公司（簡稱“BPL”），收購德國BiotestAG公司的計劃仍將繼續進行。同時，公司擬向西班牙Grifols，S.A.公司（簡稱“基立福”）發行股份以換取其全資子公司GrifolsDiagnosticSolutionsInc.（簡稱“GDS”）100%的股份。

    根據上市公司與交易對方的初步談判，Biotest擬作價約5.89億歐元（折合約48億元人民幣），GDS100%股權擬作價約50億美元（折合約343億元人民幣）。另外，公司股票于11月23日起繼續停牌不超過10個交易日。

    上海萊士因與控股股東科瑞天誠投資控股有限公司（簡稱“科瑞天誠”）及其下屬子公司天誠國際投資有限公司（簡稱“天誠國際”）籌劃重大資產重組事項，于2018年2月23日起停牌。上海萊士原籌劃通過向天誠國際股東發行股份及/或支付現金購買資產的方式，并購天誠國際100%股權，同時募集配套融資不超過交易金額的10%。初步預計交易作價或達160億元以上。

    根據上海萊士此前披露的公告，天誠國際旗下擁有全球兩大血液制品巨頭BPL公司100%股權，以及德國上市公司BiotestAG普通股約89.88%，優先股約1.08%。

    上海萊士11月22日晚間披露的公告顯示，由于天誠國際下屬核心資產英國BPL公司所持有血漿站均位于美國，受中美貿易局勢影響，通過審查存在不確定性，公司擬調整并購標的，由天誠國際調整為其全資子公司天誠德國，同時擬向西班牙基立福公司發行股份以換取其全資子公司GDS100%的股權，引進世界血液制品龍頭基立福作為公司重要戰略股東。

    據悉，本次并購標的之一的GDS公司是世界血制品龍頭基立福的全資子公司。基立福連同其他全球前三大血液制品企業CSL、沙爾制藥、奧克特琺瑪的合計市場份額約占全球市場份額超過70%。據公開資料，2018年前三季度，基立福總收入達32.64億歐元，單季度收入達11.438億歐元，增長9.6%。其中主營業務生物科學板塊第三季度收入占比為79.2%。GDS擁有全自動核酸檢測（NAT）設備和完整的產業鏈，在免疫檢測設備和試劑的血液檢測服務行業處于領先地位。

    上海萊士表示，并購GDS公司有利于公司引進先進生產和管理技術，豐富自身產業鏈，同時意味著我國血制品龍頭完成了對自身上下游產業鏈及歐美市場戰略要地的一次重要布局。引進歐洲最大的血漿產品公司基立福作為重要戰略股東，也將進一步優化上海萊士的股權結構、提高其管理水平并有機會利用股東的優質資源，進而提高公司的整體行業競爭力。

    此外，本次另一家并購標的天誠德國，其下屬實際經營主體為德國BiotestAG公司，Biotest的主營業務為血漿采集以及生產和銷售血液制品，是一家全球性產業鏈血液制品公司。Biotest擁有70年血液制品制造歷史，于1987年便在德國法蘭克福交易所上市，在歐洲擁有19家漿站，現有產能1300噸，在建產能1400噸。

    并購Biotest后，上海萊士將在自身41家漿站及11項產品的基礎上得到進一步拓展，與Biotest之間的采漿能力、制品產能將形成互補，上下游產能得到匹配。另外，上海萊士銷售區域將擴展到全球所有重要血液制品市場，覆蓋更廣泛的病患群，實現良好的協同效應，助推雙方業績增長。