本報(bào)記者 張穎 見(jiàn)習(xí)記者 任世碧

    2022年以來(lái)，數(shù)據(jù)中心行業(yè)受到各種利好消息加持。國(guó)家發(fā)展改革委政策研究室主任金賢東在1月18日新聞發(fā)布會(huì)上表示，近日，發(fā)改委聯(lián)合中央網(wǎng)信辦、工信部、國(guó)家能源局已批復(fù)同意在內(nèi)蒙古、貴州、甘肅和寧夏等4個(gè)節(jié)點(diǎn)啟動(dòng)建設(shè)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)，同時(shí)正聯(lián)合有關(guān)部門(mén)深入論證京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝等4個(gè)節(jié)點(diǎn)的建設(shè)方案。1月15日，《求是》雜志發(fā)布文章《不斷做強(qiáng)做優(yōu)做大我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)》。1月13日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》。數(shù)據(jù)要素是整個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心，數(shù)據(jù)中心迎來(lái)發(fā)展春風(fēng)。

    對(duì)此，接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的私募排排網(wǎng)研究員孫恩祥表示，“‘東數(shù)西算’工程的加快實(shí)施，有助于推動(dòng)西部的算力資源能夠更好地為東部數(shù)據(jù)運(yùn)算提供服務(wù)，提升跨區(qū)域算力調(diào)度水平，以此來(lái)帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心行業(yè)的快速發(fā)展。數(shù)據(jù)中心是未來(lái)最值得關(guān)注的賽道，在政策的扶持下，隨著5G、云計(jì)算、AI等新一代信息技術(shù)快速發(fā)展，數(shù)字經(jīng)濟(jì)地位的不斷提高，數(shù)據(jù)中心作為數(shù)字化時(shí)代最為重要的生產(chǎn)要素，有望迎來(lái)快速增長(zhǎng)。”

    在政策大力支持下，數(shù)據(jù)中心行業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展期。據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2021年—2027年中國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及發(fā)展策略分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展及新基建、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等國(guó)家戰(zhàn)略政策引導(dǎo)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心快速發(fā)展。截至2020年底，我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模為1958億元，較2019年增加395億元，同比增長(zhǎng)25.27%，預(yù)計(jì)2025年數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模將突破5900億元。

    可以看到，數(shù)據(jù)中心行業(yè)上市公司盈利水平持續(xù)改善。同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在112家數(shù)據(jù)中心行業(yè)上市公司中，60家公司2021年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，占比逾五成。截至目前，已有26家公司披露了2021年業(yè)績(jī)預(yù)告，17家公司業(yè)績(jī)預(yù)喜，占比逾六成。其中，杭鋼股份、浪潮信息、夢(mèng)網(wǎng)科技、杰賽科技、潤(rùn)建股份、英威騰、三鋼閩光等7家公司均預(yù)計(jì)2021年全年凈利潤(rùn)同比最大變動(dòng)幅度在50%以上，省廣集團(tuán)、中國(guó)長(zhǎng)城、延華智能、高鴻股份、日海智能等5家公司2021年全年業(yè)績(jī)也均有望扭虧為盈。

    受多重利好提振，新年以來(lái)，數(shù)據(jù)中心板塊表現(xiàn)亮眼，其整體上漲7.11%，跑贏上證指數(shù)（期間累計(jì)下跌2.24%），位居同花順板塊漲幅榜前列。其中，35只概念股期間累計(jì)漲幅超10%，海量數(shù)據(jù)、亞聯(lián)發(fā)展、先進(jìn)數(shù)通等3只概念股期間累計(jì)漲幅均超50%。值得一提的是，1月19日立昂技術(shù)收獲20CM漲停，馬鋼股份、海量數(shù)據(jù)、延華智能、中科金財(cái)、亞聯(lián)發(fā)展、城地香江、美利云等7只概念股聯(lián)袂漲停。

    新年以來(lái)，包括太平洋證券、中信證券、國(guó)金證券等在內(nèi)的10家券商紛紛發(fā)布研報(bào)看好數(shù)據(jù)中心板塊投資機(jī)會(huì)。太平洋證券表示，“東數(shù)西算”統(tǒng)籌了全國(guó)數(shù)據(jù)中心節(jié)點(diǎn)的建設(shè)，各個(gè)節(jié)點(diǎn)功能定位清晰，對(duì)IDC產(chǎn)業(yè)提綱挈領(lǐng)，避免行業(yè)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)推進(jìn)數(shù)據(jù)中心更高效，服務(wù)器、高速光模塊、機(jī)房制冷受益。

    正因如此，近期機(jī)構(gòu)對(duì)數(shù)據(jù)中心概念股的關(guān)注度開(kāi)始回升。統(tǒng)計(jì)顯示，新年以來(lái)共有8只數(shù)據(jù)中心概念股獲得包括公募基金、證券公司、險(xiǎn)資、陽(yáng)光私募、QFII等多類(lèi)機(jī)構(gòu)走訪調(diào)研，浙數(shù)文化、恒華科技、海量數(shù)據(jù)、仕佳光子、冰輪環(huán)境等5只概念股期間累計(jì)接待參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)家數(shù)均超10家，后市表現(xiàn)值得期待。

    “隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)上升為國(guó)家戰(zhàn)略，以及全國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)方案的實(shí)施，IDC行業(yè)必將迎來(lái)大的發(fā)展。從當(dāng)前行業(yè)格局來(lái)看，西部地區(qū)需求不足，數(shù)據(jù)中心供過(guò)于求、上架率低。東部一線城市需求旺盛，但是受制于指標(biāo)緊缺和能耗限制，機(jī)柜上架率高、價(jià)格也高，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)較好。我們看好那些主要在東部一線城市布局、運(yùn)營(yíng)成本低且在指標(biāo)獲取上有顯著優(yōu)勢(shì)的地方國(guó)企和央企IDC廠商。”冬拓投資基金經(jīng)理王春秀對(duì)記者表示。

    表：1月19日漲幅超5%的數(shù)據(jù)中心概念股一覽

制表：任世碧

（編輯 崔漫 才山丹 策劃 趙子強(qiáng)）