本報記者 冷翠華

    當前適值推動財產保險業高質量發展三年行動方案（2020-2022年）實施第二年的關鍵時刻，而車險綜合改革讓險企經營持續承壓，行業綜合成本率一路上行超100%。

    9月2日，銀保監會下發《關于推動財產保險專業化、精細化、集約化發展的指導意見》（以下簡稱《指導意見》），以推動財險公司實現更好發展。

    統計數據顯示，2020年，財險公司綜合費用率為37.56%。《指導意見》明確了工作目標：“行業經營成本明顯下降，綜合費用率較2020年年底降低10個百分點以上”，這意味著到2023年年底財險公司綜合費用率至少要降到27.56%以下。

    綜合費用率

    須低于27.56%

    費用率過高拉升綜合成本率一直是財險公司經營過程中的“頑疾”，保險公司虛構中介業務套取費用一直是監管部門重點處罰的對象。2019年9月19日起開始實施的車險綜合改革，其目標之一便是要降低費用。據銀保監會新聞發言人近日介紹，截至今年7月末，全國車險綜合費用率、車險手續費率、車輛業務及管理費用率同比分別下降11.8%、7.3%、5%。可見，綜改帶來的費用率壓降成效明顯。

    不過，有業內人士對《證券日報》記者表示，目前的費用率仍然有一定水分，還需要繼續擠壓。普華永道中國金融行業管理咨詢合伙人周瑾對《證券日報》記者表示，我國財險整體市場費用率仍然偏高，有進一步壓縮的空間。費用率偏高主要受兩方面因素影響：一是渠道方比較強勢，保險公司話語權較弱，渠道費用較高；二是保險公司管理精細化程度還不夠，有待提升。為此，險企要壓降費用，一方面，需要規范銷售費用使用；另一方面，需要利用科技手段推進數字化、系統化，以及自動化的實施，減少人工成本。

    “費用率高與保險的主動需求程度不強，保險公司對客戶的觸達能力較弱，以及部分險企績效考核短視、管理費用偏高等因素有關系。”社科院保險與經濟發展研究中心副主任王向楠表示，要實現2023年的綜合費用率下降目標具有較大難度，可以從幾方面推進：一是更多采用城市定制和團體承保的方式，減少中間環節費用；二是通過數字化手段，擴大客戶觸達范圍，降低手續費；三是整合使用業內外信息，智能化改造流程，降低承保和理賠費用；四是通過更高性價比的產品和高質量服務，提高續保率。

    非車險業務占比

    升至40.88%以上

    根據《指導意見》，“到2023年，市場業務結構明顯優化，非車險業務比重較2020年年底提升10個百分點以上。”據悉，2020年，非車險業務占比為30.88%，這意味著到2023年年底財險公司非車險業務占比要上升至40.88%以上。

    長期以來，我國財險公司比較依賴車險業務，部分公司車險業務占比甚至高達90%左右。隨著市場發展變化，險企過于依賴單一車險業務的弊端逐漸顯現。因此，近年來，諸多險企正著力發展非車險業務，優化業務結構。在這方面，大型險企走得更快，成績更為明顯。例如，人保財險戰略性發展非車險業務，上半年實現原保險保費收入1310.70億元，同比增長14.4%；業務占比52.0%，同比上升5.3個百分點，整體業務結構更加均衡。

    “大力發展非車險業務，是行業大趨勢。”周瑾表示，要進一步提升非車險業務規模，除了繼續做大傳統的企財險、工程險等業務，還需要進一步開拓新市場。險企可以重點把握幾個領域的機會：一是基于新能源車的滲透率逐漸提高、輔助駕駛技術的發展，車險的風險和經營模式可能發生較大變化；二是數字經濟領域蘊含機會，無論是網絡安全、數據隱私保護，還是與數字經濟有關的數據資產確權、交易、使用等環節，都有很多新風險可以為險企所承保；三是新技術帶來的機遇，包括基因技術、云技術、智慧城市等，均會運用到新技術，成為險企發力點；四是隨著“雙碳”目標的推進，在產業結構調整過程中，新的產品和業務模式會伴隨著新的風險，險企可以抓住業務機遇。

    無論是降低綜合費用率，還是提升非車險業務占比，都關系著險企的承保結果。《指導意見》提出，到2023年，承保盈利公司覆蓋面較2020年年底提升10個百分點以上。數據顯示，去年財險公司承保利潤為-108.44億元，同比減少110.59億元，承保利潤率為-0.90%。

    業內人士認為，承保盈利主要集中在頭部險企，實現承保盈利的中小險企占比較低，要實現上述目標，需要險企在轉變經營發展理念、提升供給專業化水平、強化精細化管理、完善集約化運營體系、加強基礎建設、完善機制保障等方面全面發力。