本報見習記者 許偉

    5月11日晚間，上海醫(yī)藥（601607.SH/2607.HK）發(fā)布了非公開發(fā)行A股預案。預案顯示，上海醫(yī)藥擬以16.87元/股的價格向云南白藥（000538.SZ）及關聯方上海潭東企業(yè)咨詢服務有限公司定向發(fā)行合計不超過85262.68萬股A股股票，募集資金擬不超過人民幣143.84億元，募集資金凈額將全部用于補充營運資金及償還公司債務。

    如果順利發(fā)行，云南白藥認購金額共計112.29億元。預計發(fā)行完成后，云南白藥將作為戰(zhàn)略投資者持有上海醫(yī)藥18.02%的股份，并有權向上海醫(yī)藥提名1名執(zhí)行董事候選人、1名非執(zhí)行董事候選人以及1名監(jiān)事候選人。

    另一家定增對象上海潭東為上海上實的全資子公司，本次也將出資31.55億元。發(fā)行完成后，上海實業(yè)集團及其關聯方仍將作為上海醫(yī)藥控股股東，持有33.21%的股份。此舉亦表明了上海實業(yè)集團及上海國資對本次交易的支持和決心。

    2020年，上海醫(yī)藥首次躋身全球《財富》500強企業(yè)榜單，當年研發(fā)投入達到19.72億元，位居行業(yè)第6，在醫(yī)藥工業(yè)和醫(yī)藥商業(yè)擁有不俗表現。云南白藥創(chuàng)制于1902年，位列財富中國500強，2019年，云南白藥成功完成混改，在藥品、健康品、中藥資源以及醫(yī)藥流通等領域具有較強競爭力。

    據了解，未來雙方依托各自優(yōu)質資源，將建立聯合研究院或產品創(chuàng)新合作平臺，聚焦疾病預防與治療的創(chuàng)新研究，在藥品、生物制品、醫(yī)療器械、健康食品、醫(yī)療及康養(yǎng)服務等方面進一步挖掘現有產品和資源價值，共同研發(fā)新產品、新服務，實現產品創(chuàng)新互動，進一步推動傳統醫(yī)藥與現代科技的相結合。

    需要指出，由于交易金額重大，該預案尚需獲得雙方股東大會、相關國資監(jiān)管部門、證券監(jiān)管部門的批準或核準后方可施行。

（編輯 張明富）