證券時報記者 孫憲超

    昊華科技（600378）2月14日晚間公告，公司擬向中化集團發行股份購買其持有的中化藍天52.81%股權，向中化資產發行股份購買其持有的中化藍天47.19%股權，本次交易完成后，中化藍天將成為上市公司的全資子公司。

    昊華科技擬向包括外貿信托、中化資本創投等特定投資者非公開發行股份募集配套資金。

    本次交易前后，昊華科技的控股股東均為中國昊華，實際控制人均為國務院國資委。本次交易不會導致昊華科技控股股東和實際控制人發生變更。

    另外，本次發行股份購買資產交易對方為中化集團和中化資產，本次募集配套資金部分所發行股份的認購方包括外貿信托和中化資本創投，上述主體與上市公司均為中國中化控制的企業，因此本次交易構成關聯交易。雖然本次交易標的資產的交易價格尚未最終確定，但預計本次交易將達到重大資產重組的標準，構成上市公司重大資產重組。

    本次重組的一個重要背景是“兩化”合并。為打造世界一流的綜合性化工企業，進一步優化資源配置，加速化工行業供給側結構性改革和行業轉型升級，經國務院批準，中化集團與中國化工實施聯合重組。2021年5月6日，國務院國資委設立中國中化，中化集團與中國化工的股權共同劃入新設的中國中化。

    中化藍天即為中化集團下屬公司，中化集團持有中化藍天52.81%的股權，為中化藍天的控股股東。

    中化藍天主要從事含氟鋰電材料、氟碳化學品、氟聚合物以及氟精細化學品等氟化學產品的研發、生產和銷售，產品總數達百余種，幾乎涵蓋整個氟化工產業鏈，廣泛應用于汽車、家電、新能源等多個領域。

    中化藍天與下游多家大客戶形成了緊密合作。汽車領域，氟碳化學品已覆蓋奔馳、寶馬等多家整車廠；空調領域，氟碳化學品已覆蓋美的、格力等多家家用/商用空調廠；鋰電池領域，電解液、高端PVDF粘接劑已進入寧德時代、比亞迪等頭部企業供應鏈；醫農藥領域，三氟乙酸系列產品已供應拜耳、巴斯夫、輝瑞等全球醫農藥頭部企業。

    中化藍天2020年度、2021年度以及2022年1-9月的凈利潤分別為2.82億元、7.24億元和9.81億元。

    昊華科技作為我國領先的氟化工企業，主要從事高端氟材料、電子化學品、高端制造化工材料及碳減排業務等。高端氟材料是昊華科技的核心業務之一，同樣也屬于中化藍天的主要業務領域。

    通過本次重組，昊華科技將置入盈利能力較強的優質資產，進一步豐富氟化工產品線，完善產業鏈布局。昊華科技與中化藍天也將有效實現氟化工業務的結構優化和資源整合，增強優勢互補，將在采購、生產、研發、銷售等方面充分發揮協同效應。