廣汽埃安A輪融資183億元,是近年來國內(nèi)新能源整車行業(yè)可查最大單筆私募融資。
10月20日晚間,廣汽集團(tuán)(601238)宣布,子公司廣汽埃安完成了A輪融資引戰(zhàn)。本輪融資共引入53名戰(zhàn)略投資者,融資總額182.94億元,釋放17.72%股份。以此估算,廣汽埃安估值已經(jīng)達(dá)到1032億元,融資完成后,廣汽埃安注冊資本由64.21億元增至78.03億元,廣汽集團(tuán)直接及間接合計持有廣汽埃安的股權(quán)比例由93.45%變更為76.89%。廣汽埃安仍為廣汽集團(tuán)控股子公司。
據(jù)公告,本次融資領(lǐng)頭方包括人保資本、南網(wǎng)能創(chuàng)、國調(diào)基金、深創(chuàng)投、中信金石、廣州產(chǎn)投集團(tuán)或其旗下基金或機(jī)構(gòu)。截至本公告日,全部投資者已完成簽約付款。
廣汽埃安對投資者的選擇體現(xiàn)出對產(chǎn)業(yè)資源和行業(yè)地位的重視。廣汽集團(tuán)表示,融資引入了充換電能源生態(tài)、電池關(guān)鍵資源、芯片設(shè)計與制造、智能駕駛車路協(xié)同等領(lǐng)域的戰(zhàn)略支持和產(chǎn)業(yè)協(xié)同投資者;知名市場化、金融及資產(chǎn)管理等具有市場影響力的專業(yè)投資機(jī)構(gòu),以及大型政策引導(dǎo)性的國家及地方投資機(jī)構(gòu)等。
廣汽埃安是廣汽集團(tuán)孵化的新能源汽車品牌,目標(biāo)市場由早期的營運(yùn)車逐步轉(zhuǎn)為私家車。廣汽埃安主要車型包括AIONS、AIONLX、AIONV等,銷量呈快速增長態(tài)勢。2020年、2021年及2022年1~9月銷量分別達(dá)6萬輛、12.02萬輛和18.23萬輛。
最新公布的9月數(shù)據(jù)中,廣汽埃安單月銷量已經(jīng)超過3萬輛,超過同期大多造車新勢力的表現(xiàn)。廣汽集團(tuán)總經(jīng)理馮興亞曾在年初業(yè)績會上表示,埃安混改至少要做到把現(xiàn)在的“蔚小理”變成“埃小蔚”。
廣汽埃安的混改工作從2021年8月宣布啟動,今年9月初完成。其間,廣汽埃安在今年3月引入誠通集團(tuán)、南網(wǎng)動能、廣州產(chǎn)投愛安等戰(zhàn)略投資者,共計融資25.66億元;并實(shí)施員工股權(quán)激勵計劃,共有679名員工參與股權(quán)激勵,廣汽研究院的115名科技人員通過“上持下”方式持有廣汽埃安股權(quán)。
按照廣汽埃安高管此前計劃的時間表,廣汽埃安的B輪戰(zhàn)投會在2022年下半年開啟,爭取2023年IPO。
與大多數(shù)造車新勢力一樣,廣汽埃安仍未實(shí)現(xiàn)盈利。資料顯示,2019年~2021年,廣汽埃安實(shí)現(xiàn)營收52.3億元、76.1億元、172.7億元,凈利潤虧損6.2億元、6.9億元、13.9億元。馮興亞曾表示,廣汽埃安本來是要盈利的,但因?yàn)樯嫌螡q價依然處于虧損的狀態(tài)。
今年以來,傳統(tǒng)車企旗下的新能源品牌紛紛加快融資步伐。不久前,上汽集團(tuán)旗下的智己汽車宣布完成A輪股權(quán)融資,融資額為30億元;東風(fēng)汽車旗下的嵐圖汽車也在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所預(yù)披露增資項目;吉利汽車旗下的極氪開啟了對外融資渠道。其中不少品牌都在考慮IPO計劃。
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