本報記者 陳紅

    近年在國家政策和相關(guān)部門的支持下，微納光學制造產(chǎn)業(yè)將迎來良好的發(fā)展機遇，已步入快速發(fā)展通道。在上述背景下，蘇大維格順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，加大新型顯示光學材料產(chǎn)業(yè)鏈布局。

    7月9日，蘇大維格發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。預(yù)案顯示，本次非公開發(fā)行股票的價格為24.50元/股，募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過8億元。扣除發(fā)行費用后，募集資金擬用于公司鹽城維旺科技有限公司光學級板材項目和補充流動資金。

    “本次預(yù)案的發(fā)行，能夠提升公司微納光學產(chǎn)品的產(chǎn)能規(guī)模，完善公司新型顯示光學材料產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈，從而提高公司整體的盈利能力。同時，公司擬引入戰(zhàn)略投資者，不管在研發(fā)技術(shù)還是業(yè)務(wù)拓展對公司都將有所助益。”蘇大維格投資發(fā)展部王志在接受《證券日報》記者采訪時表示。

    “蘇大維格真正被戰(zhàn)投看中的，是微納光刻，該光刻設(shè)備主要應(yīng)用于微納光學材料、MEMS以及特定領(lǐng)域半導體比如半導體功率芯片等產(chǎn)品的研發(fā)與制造。雖然不是ASML那樣的光刻，但是在高端光刻設(shè)備上，也已經(jīng)被學校和科研院所廣泛使用，有技術(shù)壁壘。”中南財經(jīng)政法大學數(shù)字經(jīng)濟研究院執(zhí)行院長盤和林在接受《證券日報》記者采訪時表示。

    加碼新型顯示光學材料

    定增預(yù)案顯示，本次募集資金總額中的3.5億元將用于鹽城維旺科技有限公司光學級板材項目。

    記者了解到，光學級板材項目投向公司微納光學主力產(chǎn)品，是新型顯示光學材料的擴產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)鏈延伸，主要生產(chǎn)高端光學板材，主要包括導光板、擴散板，均用于液晶顯現(xiàn)背光模組，實施主體為全資子公司維旺科技。

    作為募投項目的實施主體，維旺科技已經(jīng)掌握了先進的熱壓導光板技術(shù)，形成了具備競爭優(yōu)勢的新品快速開發(fā)、快速交付的研發(fā)生產(chǎn)能力，產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于平板電腦、筆記本電腦、顯示器、定制化顯示屏等。報告期內(nèi)，維旺科技銷售收入快速增長，近三年銷售收入的年均復合增長率為63.34%。

    “本次定增的募投項目去年已經(jīng)做了前期準備工作，部分已經(jīng)開工建設(shè)，前期費用來源于公司自籌資金。”王志向《證券日報》記者說道。

    資金需求旺盛是微納光學制造行業(yè)的重要特點之一。記者注意到，本次蘇大維格還預(yù)備4.5億元用于補充流動資金。“主要用于公司日常經(jīng)營所需，同時公司持續(xù)加大研發(fā)投入也需要資金支持，有助于緩解公司的資金壓力。”王志向《證券日報》記者說道。

    記者了解到，蘇大維格是全球領(lǐng)先的微納技術(shù)平臺型公司，是國內(nèi)乃至全球少數(shù)擁有微納結(jié)構(gòu)制造完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)之一，以自主研發(fā)制造、擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的高端微納裝備光刻機為核心，從事微納結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)與制造，關(guān)鍵制造設(shè)備的研制，和提供相關(guān)技術(shù)研發(fā)服務(wù)。

    2019年，蘇大維格實現(xiàn)營收12.97億元，同比增長14.42%，其中微納光學產(chǎn)品營收7.80億元，同比增長19.22%，是公司營收增長的主要來源。

    引進3家戰(zhàn)略投資者

    在本次非公開發(fā)行中，蘇大維格擬引入深創(chuàng)投制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級新材料基金（有限合伙）（以下簡稱“轉(zhuǎn)型升級基金”）、南通招商江海產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)（有限合伙）及深圳市太和東方華勝投資中心（有限合伙）3名戰(zhàn)略投資者，這3名戰(zhàn)略投資者均是中國本土知名創(chuàng)投機構(gòu)和知名企業(yè)，廣泛投資和深度布局微納光學制造產(chǎn)業(yè)鏈上下游，有強大的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和整合能力。

    《證券日報》記者通過天眼查數(shù)據(jù)了解，轉(zhuǎn)型升級基金是國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金的子基金，注冊資本為275億元，國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金持有其81.82%股份。國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金成立于2019年11月份，注冊資本為1472億元，由財政部、國開金融等發(fā)起設(shè)立，是集成電路基金后的又一只國家隊大基金，主要圍繞高端裝備、新材料、新一代信息技術(shù)等領(lǐng)域開展戰(zhàn)略投資。

    “引入戰(zhàn)略投資者亦是公司提升企業(yè)價值的重要舉措。公司將有效利用戰(zhàn)略投資者優(yōu)勢領(lǐng)域的資源整合，借助戰(zhàn)略投資者的產(chǎn)業(yè)背景、市場渠道及管理等資源優(yōu)勢，擴展公司現(xiàn)有產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域及范圍，全面提升公司綜合競爭能力。”蘇大維格表示。

    “目前，公司微納新材料制造、高性能柔性觸控屏及模組和研發(fā)中心、微納光學導光板產(chǎn)業(yè)化及本次定增募資投入的多個項目正在按計劃推進。有的項目已經(jīng)開工建設(shè)，有些項目已經(jīng)進入投產(chǎn)爬坡階段。隨著這些項目的正常運行，未來公司盈利能力也會得到增強。”王志對《證券日報》記者說道。

    目前，蘇大維格已發(fā)展形成了公共安全和新型印材、反光材料、高端智能裝備、消費電子新材料四大事業(yè)群。“從近年來的消費電子市場來看，‘屏讀’的概念已經(jīng)深入人心，人們的未來都將與屏幕打交道，未來公司新型顯示光學材料產(chǎn)品的前景確定性很高，加之本次定增引入戰(zhàn)投，業(yè)績也是可期待的。”盤和林向《證券日報》記者說道。