踏著再融資新規(guī)的節(jié)奏，寶鈦股份對2019年度非公開發(fā)行預(yù)案進(jìn)行修訂，并吸引朱雀基金等5名戰(zhàn)略投資者捧場。對比去年10月的定增預(yù)案來看，本次修訂稿依照再融資新規(guī)對發(fā)行方式、發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量以及募集資金總額等細(xì)節(jié)均進(jìn)行了修訂。

    根據(jù)最新預(yù)案，寶鈦股份擬以19.29元/股非公開發(fā)行1.19億股，募集資金不超過23億元，投向“高品質(zhì)鈦錠、管材、型材生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”“宇航級寬幅鈦合金板材、帶箔材建設(shè)項(xiàng)目”“檢測、檢驗(yàn)中心及科研中試平臺建設(shè)項(xiàng)目”，補(bǔ)充流動資金以及償還銀行借款。同時，公司引入朱雀基金管理有限公司（下稱“朱雀基金”）、陜西金資基金管理有限公司、嚴(yán)建亞、陜西省成長性企業(yè)引導(dǎo)基金管理有限公司、王艷共5名戰(zhàn)略投資者，分別出資10億元、5億元、5億元、2億元和1億元認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票。

    本次發(fā)行前，朱雀基金和王艷均間接持有寶鈦股份相應(yīng)股份，此次定增將進(jìn)一步加強(qiáng)雙方戰(zhàn)略合作關(guān)系。其中，王艷通過其實(shí)際控制的錦州華神金屬商貿(mào)有限公司持有公司控股子公司寶鈦華神鈦業(yè)有限公司33.33%的股權(quán)，并擔(dān)任寶鈦華神鈦業(yè)有限公司董事兼總經(jīng)理，故王艷與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。而一季報顯示，朱雀基金通過“朱雀基金-西部信托·陜煤-朱雀新材料產(chǎn)業(yè)投資單一資金信托-陜煤朱雀新材料產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)管理計(jì)劃”持有公司1.02%股份；本次發(fā)行完成后，朱雀基金持有公司股份比例預(yù)計(jì)超過5%，將成為公司關(guān)聯(lián)方。

    寶鈦股份表示，本次非公開發(fā)行引入戰(zhàn)略投資者，擬通過在有色金屬特別是鈦產(chǎn)業(yè)資源與業(yè)務(wù)發(fā)展方面達(dá)成戰(zhàn)略合作，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。