本報見習記者 顧貞全

    8月5日，云南南天電子信息產業股份有限公司（000948.SZ，以下簡稱“南天信息”）發布公告，公司將在8月9日召開2019年第一次臨時股東大會，與以往不同的是，本次股東大會將審議《南天信息2019年度非公開發行股票方案》的各項議案，這意味著此次定增邁出了關鍵的第一步。

    《證券日報》記者查閱公告發現，本次非公開發行股票募集資金不超過人民幣6.5億元，其中，4.55億元用于金融行業智能化云平臺項目建設，1.95億元用于補充流動資金。對于此次定增項目的核心目的，IT界知名人士李華明表示：“南天信息搭建金融行業智能化云平臺，是根據當前軟件服務行業外部激烈競爭環境，結合公司的發展提速與夯實基礎業務，實施公司新戰略的重要舉措，這有利于公司賦能客戶的戰略轉型和新業務發展”。

    募資6.5億元打造智能平臺

    定增預案顯示，本次非公開發行數量不超過6411.76萬股，募集資金總額不超過人民幣6.50億元（含人民幣6.50億元），發行對象為包括工投集團在內的不超過10名特定對象，大股東——工投集團認購不超過總金額的76.923%，即不超過5億元。本次定增項目主要用于金融行業智能化云平臺項目建設和補充流動資金。

    南天信息董秘趙起高介紹說：“按照項目的輕重緩急等情況，根據實際募集資金凈額，將會調整并最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自籌資金方式解決。在本次非公開發行股票募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際需要以自籌資金先行投入。”

    根據工信部公開的數據，2011-2018年，我國軟件產業實現業務收入從2.48萬億元增長到6.31萬億元，復合增長率為16.83%。“十三五”期間，我國軟件和信息技術服務業規模、質量、效益全面提升，綜合實力進一步增強，云計算、大數據、移動互聯網等新興業態快速興起和發展。

    李華明接受《證券日報》記者采訪時表示，軟件和信息技術服務業持續獲得國家及各級政府的廣泛政策支持，《擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020年）》《推動企業上云實施指南（2018-2020年）》等政策的發布，大力推動信息消費向縱深發展，壯大經濟發展內生動力。《關于“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的實施意見》等實施意見的提出，將推動傳統優勢產業與新一代信息技術融合發展，引導產業向“產品＋服務”轉型升級，加快推動信息消費持續增長。

    項目達產后或新增超3億元營收

    目前，在產業政策和市場需求支持的雙重導向下，軟件服務業步入了全新的發展階段。作為專業的數字化服務提供商及創領者，南天信息也在布局謀突破。

    李華明分析認為，隨著云計算、大數據、人工智能等新興互聯網技術的成熟應用，IT服務正向云計算服務轉型升級，南天信息應對產業環境發生的變革，發揮自身優勢，實現金融行業應用的云化、智能化、產品化，對傳統線下金融企業信息系統進行轉型升級，形成泛在的金融行業一體化智能云平臺（智能化應用）。

    據了解，根據中國信息通信研究院發布的《2018年云計算白皮書》，2018年中國云計算市場預計達到907億人民幣，預計2021年云計算市場將達到1858億人民幣，年均復合增長率為27%，前景廣闊。

    趙起高在接受《證券日報》記者采訪時說：“隨著公司業務規模的不斷擴大，公司面臨著日益增大的流動資金壓力，對營運資金的需求較大。2016年至2018年公司營業收入持續增長，增加了公司對流動資金充足性的需求”。

    趙起高還表示，公司現處于業務發展與轉型的關鍵時期，擬通過本次非公開發行抓住行業發展機遇，鞏固公司在核心業務及細分領域在中國市場的領先地位，并推動基于云計算、大數據及互聯網的多元化商業模式創新，進一步擴大客戶群體范圍和市場發展空間，從而培育新的利潤增長點。“金融行業智能化云平臺項目”達產后，預計每年可新增營收3.36億元。

    定增是否會稀釋股東權益？

    目前，南天信息非公開發行還在推進中，那么此次定增項目價格如何確定，是否會稀釋股東權益呢？

    對此，趙起高表示，公司本次非公開發行股份不超過總股本的20%，需獲得證監會批文后（預計在2020年1月左右），最終通過市場詢價確定發行價格，且大股東不參與詢價但接受詢價結果，因此不存在低價發行稀釋小股東權益的情形。

    對于南天信息此次的定增智能化項目，業內有投資人士認為，雖然定增會對股權有一定的稀釋，但公司近幾年業務收入持續增加，5年內營收年均增幅為11.30%，其中2018年較2017年增加20.04%，經營持續向好，現處于業務發展與轉型的關鍵時期，通過實施定增抓住行業發展良好機遇，鞏固公司在核心業務及細分領域在中國市場的領先地位，從而培育新的利潤增長點，定向增發進入公司的資金，在節省財務費用方面提高的收益，對應的市值增長遠超過本次發行的金額，能夠實現公司營收、利潤、市值的持續增長，最終實現股東、員工、公司共贏。如果本次非公開發行成功，盡管小股東的股比會有變動，但對應的市值會有所上漲。

    此外，趙起高還對布局科創板和5G概念等相關“熱點問題”做了詳細回應。“公司目前控股子公司中，暫不具備登陸科創板的條件，，但是公司正在積極培育，包括公司控制的智慧教育、智慧黨建等相關子公司，如果條件具備時一定會支持這些實體公司的科創板申報。”趙起高說。

    對于公司布局5G業務、區塊鏈、互聯網金融等關注問題，趙起高透露，公司積極布局云計算、大數據、人工智能、智慧城市和教育信息化業務，5G作為基礎通訊手段的變革，邊緣計算和區塊鏈的應用，對信息行業、對云計算和大數據技術的應用，會帶來一些機會，公司暫不涉及5G、區塊鏈業務、尚無“邊緣計算”的技術應用，但公司會持續關注并研究相關技術應用帶來的行業機會。

（編輯 孫倩）