股市震蕩,基金公司下力氣布局固收領(lǐng)域,債券基金迎來業(yè)績規(guī)模雙升。前三季度,債基規(guī)模增加5781.5億元,總規(guī)模2.51萬億元;截至10月底,年內(nèi)已發(fā)行債券基金較去年同期增加近一半;八成以上債券基金取得正收益。
Wind數(shù)據(jù)顯示,今年前10個月已有382只債券基金發(fā)行(AC份額分開計算),其中331只已經(jīng)成立。從首發(fā)規(guī)模看,募集總份額達(dá)到2312.49億份;招商添潤3個月定開基金首募份額達(dá)到100.1億份,招商添琪3個月定開也募集了82.1億份。此外,銀華中短期金融債、海富通上證10年期地方政府債ETF、信誠嘉鑫等5基金的首募規(guī)模也超過了50億份。
從新基金申報情況來看,今年前10個月提交申請材料的債券基金有339只,較去年同期增加63.77%。南方、國泰兩家基金公司分別申報了21只和18只,廣發(fā)、永贏、平安、招商等基金公司的申報數(shù)量也都在10只以上。
短債基金是今年市場的一大亮點,前10個月已發(fā)行了22只短期純債型基金,光大保德信、平安、創(chuàng)金合信、匯安、鵬華等基金公司均有布局。其中發(fā)行份額較大的包括光大超短債、鵬華3個月中短債、平安大華短債,募集份額分別為24.46億份、20.67億份、15.85億份。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,資管新規(guī)、流動性新規(guī)落地后,貨幣基金、短期理財債基和銀行短期理財原本在流動性、“保本”上的優(yōu)勢減弱,給短債基金留出了空間。
從單家基金公司來看,以固收見長的新銳公募鵬揚基金,今年三季度規(guī)模增加91.68億元,達(dá)到166.23億元,主要得益于債券基金。證監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示,鵬揚基金今年申報了6只債券基金。
華南一位債券基金經(jīng)理認(rèn)為,今年A股市場震蕩加劇,投資者風(fēng)險偏好降低,債券在大類資產(chǎn)配置中的吸引力提升。同時,債券市場有所回暖,債券基金普遍取得較好的回報,股票基金則虧損嚴(yán)重。而且,今年貨幣基金受到新規(guī)影響,收益率也出現(xiàn)下滑,具備“類貨幣基金”屬性的短債基金迅速走紅,吸引了大批投資者。為應(yīng)對當(dāng)前市場環(huán)境,不少基金公司借機布局債券型產(chǎn)品線。
良好的業(yè)績表現(xiàn)使得債券基金規(guī)模穩(wěn)步增長。根據(jù)銀河證券基金研究中心統(tǒng)計,截至三季度末,債券基金總規(guī)模達(dá)到2.51萬億元,單季增加1061.04億元,年內(nèi)已增加5781.50億元。值得注意的是,今年一季度末債券基金就以2.3萬億元的規(guī)模超越了混合基金的1.9萬億元,成為公募中僅次于貨幣基金的第二大基金類型。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至11月2日,市場上2001只債券型基金,其今年以來的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.05%,其中取得正收益的有1710只,占比85.46%。中海惠祥分級、鵬華豐融等多只基金今年回報率超過10%,博時裕瑞純債、融通增益A等多只基金今年回報率超過5%。
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