本報記者 閆立良 見習(xí)記者 郭冀川

    漲價已經(jīng)成為2021年光伏產(chǎn)業(yè)的熱點(diǎn)話題，由產(chǎn)業(yè)源頭的硅料價格引發(fā)的波動，一路傳導(dǎo)至硅片、電池片、組件廠商及終端電站，從而帶動整條光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價格起伏。

    硅料龍頭收割行業(yè)利潤

    8月25日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會公布了當(dāng)周的硅料價格：單晶復(fù)投料當(dāng)周成交均價20.91萬元/噸，環(huán)比增長1.6%；單晶致密料成交均價20.68萬元/噸，環(huán)比增長1.62%，硅料價格已經(jīng)連續(xù)三周持續(xù)上漲。

    泓達(dá)光伏創(chuàng)始人劉繼茂告訴《證券日報》記者，大宗商品受國際供需和貨幣政策影響今年一片漲勢，而硅料并不不是大宗商品，所以它的漲價更多是內(nèi)因。今年以來，硅料價格從年初的每噸8萬元左右的價格，漲到了每噸20萬元以上，漲幅高達(dá)150%。硅片價格也創(chuàng)出歷史創(chuàng)新高，價格上漲并不是簡單的供求關(guān)系過緊造成的，因?yàn)榻衲耆蚬夥A(yù)計最高安裝量約160GW，而硅料的產(chǎn)能已達(dá)200GW，產(chǎn)能已經(jīng)過剩。

    劉繼茂說：“硅料上漲的原因是上游和下游不對稱造成的，上游硅料和硅片基本形成大企業(yè)壟斷，下游安裝商則以大型國企為主力，基于碳減排目標(biāo)，有一定的年度安裝量指標(biāo)，因此上游掌握了市場的話語權(quán)，價格由上游企業(yè)制定。下游企業(yè)投資利潤低，甚至面臨虧損。之前分布式光伏安裝商主力是民營中小型企業(yè)，但隨著組件等價格上漲，投資收益下降，私營企業(yè)陸續(xù)退出，只有實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)可以堅持。”

    對于接下來硅料價格的上漲，劉繼茂認(rèn)為，如果不加以控制，第四季度光伏安裝高峰期到來，硅料和硅片的價格還將進(jìn)一步上漲，下游企業(yè)利潤微薄，而上游的硅料和硅片企業(yè)將業(yè)績大增，幾個龍頭企業(yè)將會收割光伏行業(yè)絕大部分利潤。

    受益于硅料漲價，硅產(chǎn)業(yè)上市公司紛紛交出亮眼的半年報。如主營高純多晶硅的大全能源上半年實(shí)現(xiàn)營收45.12億元，同比增加111.99%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤21.61億元，同比大增597.96%。公司表示，主要系上半年下游需求旺盛，多晶硅料市場緊俏，銷售單價大幅上漲所致。

    從上市公司半年報看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的硅料、硅片、電池片和組件四個主要環(huán)節(jié)，硅料和硅片企業(yè)在產(chǎn)業(yè)上游已經(jīng)賺得盆滿缽滿，這對下游環(huán)節(jié)的電池片和組件企業(yè)造成了一定的影響，有些公司甚至出現(xiàn)了虧損，也有些企業(yè)因?yàn)闆]有長單鎖定低價格硅料，導(dǎo)致電池片、組件工廠開工率不足。

    擴(kuò)張產(chǎn)能需防結(jié)構(gòu)性過剩

    硅料價格持續(xù)漲價，也傳導(dǎo)到了整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈，目前不同型號的單晶硅片較年初均漲價超過了50%；電池片價格較年初上漲幅度在10%至20%之間。但漲價并沒有影響到裝機(jī)量，全國新能源消納監(jiān)測預(yù)警中心數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，全國光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)2.68億千瓦，光伏新增裝機(jī)容量1301萬千瓦。

    北京特億陽光新能源總裁祁海珅在接受《證券日報》記者采訪時表示，七月份以來硅料和硅片價格有所下降但下降幅度不大，且價格近期也有所反復(fù)，如果硅料和硅片價格再次出現(xiàn)大幅反彈漲價，勢必影響今年一整年的光伏電站裝機(jī)規(guī)模。如果光伏產(chǎn)品價格過多上漲，一部分項(xiàng)目會被迫放到明年去實(shí)現(xiàn)裝機(jī)。

    祁海珅說：“我國硅料的原料產(chǎn)能大約在180GW-200GW之間，基本能滿足權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測的全球光伏電站裝機(jī)容量的終端需求，目前問題和矛盾出現(xiàn)在了光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中間幾個環(huán)節(jié)，既硅片、電池片和組件，硅片的產(chǎn)能約在300GW左右，而電池片和組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)能均在400GW左右。硅料企業(yè)通過長單實(shí)現(xiàn)抱團(tuán)式發(fā)展，只有約30GW的硅料產(chǎn)能被100GW的硅片廠家搶單，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部的‘結(jié)構(gòu)性過剩’造成了供需不平衡。”

    當(dāng)然，這種產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部“低效競爭”過后，也會淘汰落后或小微產(chǎn)能，行業(yè)集中度會提高，對產(chǎn)業(yè)的長期有序發(fā)展會更為有利。這次漲價潮也對需要擴(kuò)張的企業(yè)敲響警鐘，要看清“全局產(chǎn)業(yè)鏈”供求關(guān)系，有計劃的進(jìn)行有效產(chǎn)能的釋放。

    光伏行業(yè)是一個重資產(chǎn)、技術(shù)迭代升級比較快的特殊行業(yè)，祁海珅指出，目前硅料和硅片價格暫時有了反彈現(xiàn)象，隨著新建產(chǎn)能的逐漸釋放，希望上半年的價格高點(diǎn)成為歷史，長遠(yuǎn)來看，降低成本、提高發(fā)電效率是光伏行業(yè)永遠(yuǎn)不變的追求，這樣才能把光伏發(fā)電“廉價能源”的屬性發(fā)揮出來，才能獲得更多的市場占比。

（編輯 孫倩）