本報記者 姚堯
本周以來,同花順草甘膦概念板塊指數(shù)震蕩上行,截至7月15日,已累計上漲3.79%,大幅跑贏上證指數(shù)(漲幅1.15%)。對于草甘膦概念板塊的表現(xiàn),云一資產(chǎn)董事長首席投資官張子華對《證券日報》記者說:“該板塊屬于純粹的周期性板塊,股價上漲完全由草甘膦產(chǎn)品價格上漲驅(qū)動,而本次產(chǎn)品價格上漲的速度是超過前一周期上漲速度的,在全球流動性寬松環(huán)境下,目前看草甘膦價格上漲遠(yuǎn)未結(jié)束。”
草甘膦是一種有機膦類除草劑,廣泛應(yīng)用于稻麥、水稻、橡膠、桑、茶、果園及甘蔗地等。國信證券表示,草甘膦主要產(chǎn)能在中國。目前全球草甘膦產(chǎn)能每年約110萬噸,海外只有一家美國公司具有每年約40萬噸的產(chǎn)能,其余每年約70萬噸產(chǎn)能均在中國。
根據(jù)國家統(tǒng)計局網(wǎng)站公布的最新數(shù)據(jù),7月10日,草甘膦(95%原藥)最新價格為49750元/噸,而年初的價格為27470元/噸,已大幅上漲81.11%。
草甘膦價格上漲主要是受全球?qū)Σ莞熟⒌男枨罅坑兴嵘挠绊懀侥寂排啪W(wǎng)研究員劉文婷稱:“草甘膦目前正處于供需旺季,加上全球農(nóng)產(chǎn)品價格上漲,帶動了農(nóng)戶種植熱情,使得草甘膦需求相應(yīng)增長。”
此外,草甘膦漲價還與供給端產(chǎn)能受限、供給不足有關(guān)。張子華說:“海外產(chǎn)能受疫情影響開工下降、全球庫存水平降低等因素在草甘膦的銷售旺季出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況。”金鼎資產(chǎn)董事長龍灝告訴記者:“我國環(huán)保政策趨嚴(yán),部分產(chǎn)能低下及技術(shù)落后的草甘膦生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)關(guān)停并轉(zhuǎn),行業(yè)集中度進一步提升,而大型企業(yè)產(chǎn)能增加跟不上需求增長,帶動草甘膦價格上漲。”
目前,草甘膦生產(chǎn)企業(yè)正滿負(fù)荷生產(chǎn),訂單充足。劉文婷介紹稱:“因為草甘膦供應(yīng)商開工率短期略有下滑,導(dǎo)致草甘膦企業(yè)訂單已經(jīng)排至9月份-10月份,主流供應(yīng)商上調(diào)價格欲望強烈,毛利率大幅提升。”
根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計,草甘膦板塊13家上市公司業(yè)績表現(xiàn)明顯改善,76.92%的企業(yè)一季度凈利潤實現(xiàn)同比增長。具體而言,興發(fā)集團一季度凈利潤同比大增7475.01%,安道麥A凈利潤也同比增長1002.88%;此外,新安股份(779.32%)、和邦生物(548.22%)、ST紅太陽(242.91%)、廣信股份(144.91%)等4只個股一季度凈利潤也實現(xiàn)了同比增長100%以上。目前,草甘膦板塊已有8家公司披露了2021年上半年業(yè)績預(yù)告,安道麥A、廣信股份、興發(fā)集團、新安股份、ST輝豐、和邦生物等6家公司均實現(xiàn)了業(yè)績預(yù)喜。
草甘膦價格上漲吸引了場內(nèi)資金對草甘膦板塊的關(guān)注。同花順數(shù)據(jù)顯示,本周以來截至7月15日,共有1.48億元大單資金正積極搶籌5只草甘膦概念股。和邦生物、揚農(nóng)化工、江山股份、ST紅太陽和諾普信分別獲得8699.57萬元、4370.91萬元、1448.56萬元、148.93萬元和114.63萬元大單資金凈買入。
對于草甘膦板塊的投資機會,張子華從行業(yè)周期角度給出了自己的判斷,他分析:“在此之前,草甘膦行業(yè)曾經(jīng)歷了長達(dá)6年的調(diào)整低迷期,龍頭企業(yè)不斷整合,行業(yè)沒有新增產(chǎn)能。從整體行業(yè)景氣度看,除草劑、殺菌劑的價格普遍剛進入景氣周期。”
劉文婷表示,“在幾乎沒有新增產(chǎn)能且下游需求依舊旺盛的情況下,草甘膦價格或?qū)⒊掷m(xù)上漲,這有助于維持草甘膦板塊的景氣度。”
龍灝則認(rèn)為草甘膦板塊仍面臨眾多不確定性,他表示,“投資草甘膦板塊時,應(yīng)多考慮政策因素。在碳中和背景下,草甘膦行業(yè)大洗牌概率較大,部分中小企業(yè)及研發(fā)能力不足的企業(yè)將被淘汰,需重點關(guān)注草甘膦企業(yè)在環(huán)保方面的研發(fā)力度及投入情況。”
表:7月12日至7月15日,草甘膦板塊獲大單資金凈買入個股一覽
制表:姚堯
(編輯 崔漫 才山丹 策劃 趙子強)
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