■本報(bào)記者 任小雨

    日前，工業(yè)和信息化部印發(fā)了《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)及推廣指南》（以下簡(jiǎn)稱“指南”）和《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)評(píng)價(jià)方法》（以下簡(jiǎn)稱“評(píng)價(jià)方法”）。《指南》提出，到2020年，培育10家左右的跨行業(yè)跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和一批面向特定行業(yè)、特定區(qū)域的企業(yè)級(jí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。同時(shí)，《評(píng)價(jià)方法》指出，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)評(píng)價(jià)重點(diǎn)包括平臺(tái)基礎(chǔ)共性能力要求、特定行業(yè)平臺(tái)能力要求、特定領(lǐng)域平臺(tái)能力要求、特定區(qū)域平臺(tái)能力要求、跨行業(yè)跨領(lǐng)域平臺(tái)能力要求五個(gè)部分。

    7月21日，“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展”百千萬(wàn)人才工程創(chuàng)新大講堂在北京舉行。工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)陳肇雄表示，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?jié)摿薮螅熬皬V闊。把握高質(zhì)量發(fā)展的根本要求，加快推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展。

    對(duì)此，市場(chǎng)人士普遍認(rèn)為，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為我國(guó)制造業(yè)升級(jí)換代的重要發(fā)展方向，隨著政策紅利的持續(xù)釋放及行業(yè)基本面整體向好的支撐，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入新的發(fā)展階段，國(guó)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)將快速崛起。從長(zhǎng)期來(lái)看，百萬(wàn)企業(yè)將會(huì)上云，3年內(nèi)推動(dòng)30萬(wàn)家企業(yè)上云，按1萬(wàn)/家的上云支出估算，近期可挖掘的市場(chǎng)有望達(dá)到30億元，工業(yè)軟件和工控平臺(tái)等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司有望充分受益，板塊內(nèi)具有業(yè)績(jī)支撐的績(jī)優(yōu)白馬股或現(xiàn)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

    受此利好消息提振，上周五，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊盤中集體崛起，板塊內(nèi)共有41只成份股實(shí)現(xiàn)上漲，占比近九成。個(gè)股方面，海得控制、佳訊飛鴻、浪潮信息、東土科技等4只個(gè)股上周五聯(lián)袂漲停，東方國(guó)信、寶信軟件、天源迪科、榮之聯(lián)、用友網(wǎng)絡(luò)、華勝天成、維宏股份、賽意信息和英威騰等個(gè)股漲幅也位居前列，均達(dá)到3%以上。

    資金大量涌入成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)的重要支撐。《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，上周五板塊整體呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，合計(jì)大單資金凈流入達(dá)到11.60億元。其中，浪潮信息（66565.63萬(wàn)元）、工業(yè)富聯(lián)（9968.18萬(wàn)元）、東方國(guó)信（9344.34萬(wàn)元）、東土科技（7857.93萬(wàn)元）、漢得信息（5276.76萬(wàn)元）、海得控制（4072.10萬(wàn)元）、佳訊飛鴻（2816.14萬(wàn)元）、華勝天成（1941.56萬(wàn)元）和天源迪科（1415.77萬(wàn)元）等9只個(gè)股大單資金凈流入均超1000萬(wàn)元。

    除市場(chǎng)表現(xiàn)較為突出外，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)同樣出色，截至7月22日，已有37家公司披露了中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，業(yè)績(jī)預(yù)喜公司達(dá)到27家，占比72.97%。其中，三豐智能、啟明信息、風(fēng)華高科、天源迪科、柳工、天奇股份、南都電源、日海智能和徐工機(jī)械等9家公司均預(yù)計(jì)2018年上半年凈利潤(rùn)同比翻番，顯示出較強(qiáng)的成長(zhǎng)能力。

    在政策紅利持續(xù)釋放、上市公司業(yè)績(jī)整體向好預(yù)期增強(qiáng)的提振下，市場(chǎng)人氣逐漸恢復(fù)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊績(jī)優(yōu)龍頭標(biāo)的投資機(jī)會(huì)獲得長(zhǎng)線資金的認(rèn)可。數(shù)據(jù)顯示，美的集團(tuán)、青島海爾、啟明星辰、東方國(guó)信等4家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司從2017年一季度至2018年一季度，連續(xù)五個(gè)季度前十大流通股股東名單中出現(xiàn)QFII身影，截至一季度末，持股數(shù)量分別為17189.66萬(wàn)股、28597.18萬(wàn)股、4172.73萬(wàn)股和6009.59萬(wàn)股。

    對(duì)于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊的配置機(jī)會(huì)也備受機(jī)構(gòu)普遍看好。川財(cái)證券表示，隨著政策逐漸實(shí)施落地，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有望迎來(lái)加快發(fā)展。建議從三維度挖掘后市機(jī)會(huì)：第一，轉(zhuǎn)型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)通常會(huì)有政策支持，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)；第二，深耕于某一制造業(yè)領(lǐng)域，具有較高的市場(chǎng)滲透率；第三，注重生產(chǎn)方式的變革，信息化和工業(yè)化兩化深度融合的龍頭企業(yè)。推薦以下4只績(jī)優(yōu)白馬標(biāo)的：?jiǎn)⒚餍畔ⅰ⒂糜丫W(wǎng)絡(luò)、東方國(guó)信、徐工機(jī)械。

    國(guó)金證券則認(rèn)為，在國(guó)家大力推進(jìn)“智能制造2025”的大背景下，行業(yè)增速一直保持在20%以上，國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)份額也在逐步增加，看好國(guó)內(nèi)企業(yè)在滲透率提升重大機(jī)遇下的發(fā)展?jié)摿Γㄗh關(guān)注中報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^快的龍頭股：佳訊飛鴻、天源迪科、三豐智能、南都電源、啟明信息等5只。