今年1至5月的IPO募資超1800億元,同比增長48%。今年以來IPO企業數量是去年同期的1.6倍。
Wind數據顯示,以發行日為統一口徑(下同),今年1至5月總共有204家企業在A股發行,除2月由于春節假期原因數量較少,其余月份的發行數量均在40至50家左右。
注冊制試點以來,A股市場充分發揮直接融資功能,服務實體經濟發展的作用得到充分體現。從融資額來看,今年1至5月IPO累計融資額為1832億元,相比去年同期的1242億元增長了48%。
券商今年前5個月IPO承銷保薦收入也獲得豐收。Wind數據顯示,前5個月共有45家券商獲得IPO承銷保薦收入,合計93.93億元,同比大幅增長79.29%。
就各券商表現來看,海通證券以11.35億元的IPO承銷保薦收入位居榜首,成為2021年度首家IPO承銷保薦收入突破10億元的券商。中信證券位居第二,獲得8.66億元收入。華泰聯合證券位居第三,獲6.58億元收入。此外,中信建投證券、安信證券、招商證券的IPO承銷與保薦收入也突破4億元。其余38家券商首發承銷保薦收入則均在4億元以下,其中20家收入不足1億元。
從承銷家數來看,今年1至5月,海通證券和中信證券分別承銷了20家和19家,占據前二。華泰聯合證券和中信建投證券均承銷14家,并列第三。長江證券承銷9家,位居第五。
海通證券、中信證券等第一梯隊券商仍在IPO承銷領域占據絕對優勢,但一些中小券商也呈現出明顯的后勁。如長江證券、民生證券的IPO單數均進入了行業前十,說明部分中小券商在資本市場大發展背景下,也正通過各自的資源稟賦嘗試彎道超車。
不過,就承銷金額排名來看,頭部券商優勢仍不可動搖。中信證券、海通證券、東方證券、中信建投證券和華泰聯合證券的首發承銷金額均超百億元。另有16家券商的承銷金額不足10億元。
在業務規模和收入雙豐收的同時,壓實中介機構責任、提高中介機構執業質量成為今年以來監管反復強調的課題。證監會主席易會滿近日在中國證券業協會第七次會員大會上指出,證券行業要發揮好投行的市場和價格導向作用,堅持走專業化發展道路,切實提升保薦、定價、承銷等核心能力。
國泰君安相關負責人表示,在資本市場全面深化改革的當下,面對多重改革利好下的業務增量機會,投行業務部門要在實踐中從多個方面壓實中介機構責任,在日常工作中始終將主體責任“扛在肩上、抓在手上、落實在行動上”。
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