本報記者 吳文婧

    螞蟻集團A+H股上市持續(xù)提速。

    8月25日，螞蟻集團向上交所科創(chuàng)板遞交上市招股說明書，并同步向香港聯(lián)交所遞交A1招股申請文件。晚間上交所網(wǎng)站顯示螞蟻集團科創(chuàng)板上市申請已獲受理，港交所網(wǎng)站也顯示申請正在處理中。

    就在8月24日晚，浙江證監(jiān)局網(wǎng)站公示了螞蟻集團輔導驗收申請材料，中金公司、中信建投完成了對螞蟻集團的上市輔導，當日，螞蟻集團申請境外首次公開發(fā)行股份材料獲得證監(jiān)會受理。

    招股書顯示，螞蟻集團本次A股、H股首次公開發(fā)行中發(fā)行的新股數(shù)量合計將不低于A股和H股發(fā)行后總股本的10%，而A股和H股發(fā)行后的總股本將不低于300.3897億股，由此，螞蟻集團本次發(fā)行新股總數(shù)將不低于30億股。

    此外，螞蟻集團本次A股發(fā)行引入綠鞋機制（首次公開發(fā)行股票數(shù)量在4億股以上的，發(fā)行人及其主承銷商可以在發(fā)行方案中采用超額配售選擇權），采用超額配售選擇權發(fā)行的A股股票數(shù)量不超過本次擬發(fā)行A股股票數(shù)量的15%。

    此前于7月20日，螞蟻集團官宣，啟動在上交所科創(chuàng)板和港交所主板尋求同步發(fā)行上市的計劃。短短月余，A股、H股上市申請同步獲得受理，上市進程持續(xù)加速。有資深券商人士向記者表示，螞蟻集團科創(chuàng)板受理后大概率一周左右完成問詢函回復，9月中旬就會有過會消息。

    在螞蟻集團前五大股東中，發(fā)行前，杭州君瀚、杭州君澳作為螞蟻集團的員工持股平臺，分別持有29.8%和20.6%的股份，同受杭州云鉑控制，共同為螞蟻集團控股股東，發(fā)行完成后員工持股平臺的合計持股比例降為39.98%。

    據(jù)招股書，馬云持有杭州云鉑34%的股權，為螞蟻集團實際控制人；井賢棟、胡曉明及蔣芳分別持有杭州云鉑22%的股權，為馬云一致行動人。值得一提的是，馬云將從其個人所持螞蟻集團股份中捐出6.11億股股份給公益組織。

    此外，阿里巴巴集團的全資子公司杭州阿里巴巴網(wǎng)絡科技有限公司取得螞蟻集團32.65%股份。螞蟻集團方面表示，公司與阿里巴巴集團在消費和日常生活應用場景中共同服務消費者和商家、在共享由平臺交易和用戶互動產(chǎn)生的客戶洞察、擴展跨境業(yè)務等領域進行協(xié)作。

    據(jù)披露，此次螞蟻集團募集資金主要用于助力數(shù)字經(jīng)濟升級、加強全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展、進一步支持創(chuàng)新科技的投入等項目。公司表示，本次發(fā)行將進一步支持服務業(yè)數(shù)字化升級做大內(nèi)需，加強全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展，以及支持公司加大技術研發(fā)和創(chuàng)新。

    盡管螞蟻集團此次發(fā)行價格并未確定，但基于對業(yè)務創(chuàng)新型金融科技公司的看好，市場已經(jīng)開始沸騰。25日晚間，有媒體報道中稱，據(jù)知情人士透露，螞蟻集團可能募資至多300億美元，公司估值超過2000億美元。

    據(jù)招股書申報稿，螞蟻集團2017年度、2018年度、2019年度，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入653.96億元、857.22億元、1，206.18億元；對應時期凈利潤分別為69.5億元、6.67億元、169.57億元。2020年上半年，螞蟻金服實現(xiàn)營業(yè)收入725.28億元，凈利潤為212.34億元，其中數(shù)字金融科技服務收入占比超六成。

    作為中國領先的數(shù)字支付提供商和領先的數(shù)字金融科技平臺，截至2020年6月30日止12個月期間，螞蟻集團通過平臺完成的總支付交易規(guī)模達到118萬億元。截至2020年6月30日止12個月期間，通過公司平臺完成的國際總支付交易規(guī)模達到6219億元。

（編輯 才山丹）