本報記者 劉會玲

    12月13日晚間，妙可藍多發布非公開發行預案，發行股票數量為不超過1.01億股，未超過本次發行前上市公司總股本的30%，募集資金總額不超過30億元擬全部由內蒙古蒙牛認購。

    根據預案，本次募集資金扣除發行費用將用于上海特色奶酪智能化生產加工項目（11.7億元）、長春特色乳品綜合加工基地項目（12億元）、吉林原制奶酪加工建設項目（3.1億元）以及補充流動資金（2.6億元）。預計全部項目投產后，公司奶酪產品產能將得到有效增加，當前產能受限的局面將得以改善，并實現3個奶酪產品大類（包括原制奶酪、再制奶酪、奶酪休閑食品）以及多個奶酪產品小類的優化布局，有助于實現規模效應，快速提升市場份額，助力公司保持國內奶酪行業的領跑地位。

    截至本預案出具日，妙可藍多董事長柴琇直接持有上市公司7610.36萬股股份、通過其控制的下屬公司東秀商貿間接持有上市公司528.00萬股股份，合計持有上市公司8138.36萬股股份，持股比例為19.88%，為上市公司現有控股股東及實際控制人；蒙牛直接持有上市公司2046.79萬股股份，持股比例為5%。如本次非公開發行成功，蒙牛將成為妙可藍多控股股東。

    蒙牛在過去一年內通過協議受讓妙可藍多股權、與之簽署戰略合作協議、增資其控股子公司等方式不斷加深與妙可藍多的合作，并于本次擬通過認購公司非公開發行股份的方式成為公司控股股東，彰顯了其對妙可藍多的信心。

    妙可藍多方面表示，“蒙牛為全球排名前十的中國乳制品龍頭企業，在乳制品行業擁有較強的戰略性資源，在原材料采購、產品技術研發、渠道網絡、營銷資源以及企業管理等方面均具有國際領先優勢。如果蒙牛能成為公司的控股股東，將充分發揮公司與其在乳制品領域的戰略協同效應，推動上市公司產業技術升級，幫助上市公司降本增效，增強上市公司創新能力，提升上市公司綜合競爭力。”

    妙可藍多在預案中披露：本次非公開發行完成后，公司的凈資產規模將大幅增加，資本實力將得到有效提升，財務狀況將得到改善，財務結構更加穩健。此外，隨著募投項目的實施，預計公司的收入規模、盈利能力均將得到大幅改善，進而可有效提升對投資者的回報水平。

（編輯 張偉）