【渤海證券】

    計算機：國際市場領域，英特爾宣布已收購AI芯片公司HabanaLabs花費近20億美元；法國對谷歌處以1.67億美元反壟斷罰款；AMD發布全新物理庫FEMFX；聊天機器人開發商「HuggingFace」獲1500萬美元融資，用于建立自然語言處理庫。國內市場領域，騰訊游戲與英偉達達成戰略合作，構建START云游戲平臺；華為旗下哈勃投資入股鯤游光電，后者專注晶圓級光芯片；上海市委書記李強指出要加快推動區塊鏈技術應用；新華社發文，央行數字貨幣不久的未來破繭而出；百度宣布自研云端全功能AI芯片昆侖已完成開發，將于明年初量產。建議積極關注區塊鏈、金融科技、云計算、人工智能、工業互聯網、自主可控板塊，股票池推薦恒生電子（600570）、中科創達（300496）、用友網絡（600588）、科大訊飛（002230）、華宇軟件（300271）、浪潮信息（000977）、中國軟件（600536）。

    5G通訊：本周市場繼續上漲，大盤指數表現弱于中小盤指數。本周在2019聯通沃云峰會（WCS）上，中國聯通發布了聯通沃云云計算戰略，繼續發力5G+云計算，預示著隨著5G時代的來臨，云計算+5G迎來了快速發展時期。伴隨著5G網絡的逐漸落地，5G終端持續增加，網絡迎來了大數據大流量新時代。網絡安全成為支撐5G快速發展的關鍵基礎設施之一，有望隨著5G產業的發展迎來新的發展機遇。下周建議重點關注信息安全行業的中新賽克（002912）和迪普科技（300768）。中新賽克致力于信息網絡的智能管理與安全防護，為5G的發展帶來的大數據流量的安全性保駕護航。迪普科技是信息安全新秀廠商，在防火墻、入侵檢測等領域均有領先產品，在電信、政務等多個行業擁有競爭優勢，公司迎來了快速發展時期。

    【平安證券】

    電力：三產用電增速環比10月有所回落，但仍為近10個月的次高值；連續數月來水不佳，2020年水電出力走弱或將難以避免。沿海地區主要受電省份的本地機組出力將在地區需求回升和外來電趨緩的雙重作用下持續增長。火電利用小時向好，推薦全國龍頭華能國際，以及長三角區域龍頭浙能電力、申能股份。核電板塊推薦享受控股股東全產業鏈優勢的中國核電，建議關注國內裝機規模最大的中廣核電力（H）/中國廣核（A）；水電板塊推薦水火共濟、攻守兼備的國投電力，以及坐擁兩座龍頭水庫、西電東送大灣區的華能水電，建議關注全球水電龍頭長江電力。

    煤炭：11月以來動力煤價格整體平穩，煤炭生產和進口增速放緩。近期安全事故頻發，榆林、山西、貴州等煤礦停產；電力、化工等用煤需求較好，且冬季供暖需求旺盛。在供給收縮和需求支撐下，預計短期煤炭價格穩中有升。長期看，長協基準價格不變，煤炭價格以穩為主，煤炭行業利潤趨于平穩，板塊估值較低，推薦煤電一體化的中國神華、產能有增量空間的陜西煤業。

    【天風證券】

    化工：生物素近期價格快速上漲，巴斯夫VA明年下半年計劃停產，朗盛間甲酚裝置復產推遲，帝斯曼北沙宣布VE減產，推薦維生素龍頭新和成，關注圣達生物和浙江醫藥。安迪蘇法國工廠宣布不可抗力，產能占全球7.4%，蛋氨酸價格有望繼續上漲，利好龍頭新和成。監管高壓常態化，農藥行業集中度提升有望超預期，分兩條投資主線，一是漲價彈性大品種，受益標的為百傲化學和湖南海利；二是中長期打開成長空間品種，受益標的為揚農化工和利爾化學，建議關注利民股份和廣信股份等。國際車廠加碼電動汽車，國內銷量增速有望回升，繼續推薦切入國際供應鏈的鋰電材料龍頭新宙邦。柴油車國六推行致沸石需求高增長，OLED業務進入業績釋放期，推薦萬潤股份。內生外延產能加速擴張，行業發展機遇及自身優勢使得公司具備持續成長潛力，推薦利安隆。基本面有望超預期，長期看好低估值龍頭萬華化學、華魯恒升、三友化工。

    農業：1、養殖產業鏈哪些投資機會？1）生豬養殖板塊：預計將迎來第二波利潤兌現投資機會！標的上：重點推薦區域布局優勢帶來養殖利潤釋放的天康生物，高成長低估值的正邦科技、天邦股份等，養殖龍頭溫氏股份、牧原股份、新希望等。2）疫苗板塊：隨養殖規模化提升，疫苗板塊有望迎來快速擴容。標的上，首選生物股份、中牧股份、普萊柯，其次瑞普生物、金河生物等。2、糧食板塊：國家提出下大力氣抓好糧食生產，建議重視種業板塊投資機會。重點推薦：隆平高科（中國種業龍頭），其次登海種業（雜交玉米種子龍頭）。3、基礎設施建設及科技服務：重點推薦大禹節水、富邦股份。