本報(bào)見習(xí)記者 王小康

    11月26日，佳兆業(yè)物業(yè)集團(tuán)有限公司在香港萬(wàn)麗海景酒店召開新聞發(fā)布會(huì)，宣布其全球發(fā)售股份于香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市的詳情，公司執(zhí)行董事、主席以及總裁廖傳強(qiáng)、財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理易學(xué)忠、融資部副總經(jīng)理劉景睿、公司秘書李龍標(biāo)等出席了此次新聞發(fā)布會(huì)，就投資者關(guān)心的佳兆業(yè)物業(yè)分拆上市的時(shí)機(jī)選擇、未來(lái)預(yù)期以及物業(yè)板塊的后續(xù)發(fā)展等問題進(jìn)行回答。

    擬于12月6日登陸港交所

    據(jù)會(huì)上介紹，佳兆業(yè)物業(yè)此次全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目共3500萬(wàn)股股份，其中包括國(guó)際發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目3150萬(wàn)股股份及香港公開發(fā)售股份數(shù)目350萬(wàn)股股份。中信里昂證券資本市場(chǎng)有限公司及農(nóng)銀國(guó)際融資有限公司是此次佳兆業(yè)物業(yè)全球發(fā)售的聯(lián)席保薦人及聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

    據(jù)悉，公司股份在香港的公開發(fā)售將于2018年11月26日開始，預(yù)計(jì)于2018年11月29日結(jié)束，并計(jì)劃于2018年12月6日在港交所主板掛牌交易。若假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股9.98港元且超額配股權(quán)并無(wú)行使，佳兆業(yè)估計(jì)在扣除包銷費(fèi)用及傭金和全球發(fā)售相關(guān)的其他估計(jì)開支后，全球發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額約為2.8億港元。

    對(duì)于募集資金的使用，廖傳強(qiáng)在發(fā)布會(huì)上介紹到，資金的50%將用于同類型標(biāo)的物的并購(gòu)，20%用于智能家居上面產(chǎn)業(yè)鏈的并購(gòu)，另外還有30%分別用于企業(yè)一般的用途和我們?cè)谏鐓^(qū)增值服務(wù)上，一些生態(tài)鏈上并購(gòu)和投資。

    對(duì)于此次物業(yè)板塊的分拆上市，公司較為審慎樂觀。廖傳強(qiáng)表示，“從現(xiàn)在已經(jīng)完成上市的物業(yè)管理公司來(lái)說(shuō)，佳兆業(yè)物業(yè)，我相信在資本市場(chǎng)會(huì)有一個(gè)不錯(cuò)的表現(xiàn)，我們也期待香港資本市場(chǎng)的投資者跟我們建立一種長(zhǎng)期共贏的投資關(guān)系。”

    值得一提的是，對(duì)于公司選擇在此時(shí)分拆物業(yè)板塊上市，是基于房地產(chǎn)市場(chǎng)壓力的質(zhì)疑，公司秘書李龍標(biāo)表示，“其實(shí)我們是從兩年前左右開始準(zhǔn)備分拆在香港聯(lián)交所上市的計(jì)劃。我們上市的目的就是成立一個(gè)獨(dú)特的品牌，讓我們?cè)谌谫Y或者業(yè)務(wù)發(fā)展上有更大的一個(gè)空間和優(yōu)勢(shì)，而不是來(lái)自于房地產(chǎn)市場(chǎng)的壓力。之后相信佳兆業(yè)這個(gè)品牌在國(guó)內(nèi)會(huì)有一定的承受性，所以我們確定在主板獨(dú)立上市。”

    物業(yè)管理和服務(wù)組合多元化

    佳兆業(yè)物業(yè)是中國(guó)領(lǐng)先的綜合物業(yè)管理服務(wù)供應(yīng)商之一，專注服務(wù)中高端物業(yè)。公司自1999年起在中國(guó)提供物業(yè)管理服務(wù)已近20年，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富。憑借領(lǐng)先的品牌知名度及優(yōu)質(zhì)服務(wù)，公司獲中國(guó)指數(shù)研究院評(píng)為2017年中國(guó)物業(yè)服務(wù)專業(yè)化運(yùn)營(yíng)領(lǐng)先品牌企業(yè)，并頒授證書。此外，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，按2017年收益計(jì)算，佳兆業(yè)在中國(guó)物業(yè)管理服務(wù)企業(yè)中排名第14，在粵港澳大灣區(qū)物業(yè)管理服務(wù)公司中排名第7。

    據(jù)易學(xué)忠在會(huì)上分享的公司財(cái)務(wù)亮點(diǎn)來(lái)看，2017年佳兆業(yè)物業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.69億元，三年年復(fù)合增長(zhǎng)18.3%；2018年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.12億元，同比增長(zhǎng)34%。對(duì)于營(yíng)收的高速增長(zhǎng)，易學(xué)忠表示，這主要來(lái)源于公司所獲取的服務(wù)合約、在管項(xiàng)目、在管面積的增加以及單價(jià)的提升。

    在毛利表現(xiàn)上，2017年，佳兆業(yè)物業(yè)實(shí)現(xiàn)毛利2.04億元，在業(yè)績(jī)期間毛利率水平基本穩(wěn)定在30%以上，易學(xué)忠表示這也是未來(lái)公司追求的方向。2018年上半年，公司實(shí)現(xiàn)了毛利1.4億元，相比去年同期有較大的增幅。

    分項(xiàng)目來(lái)看，物業(yè)管理組合中的住宅物業(yè)方面，佳兆業(yè)物業(yè)與控股股東佳兆業(yè)集團(tuán)建立長(zhǎng)期業(yè)務(wù)合作。控股股東龐大的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供了強(qiáng)勁支持。2018年6月30日，佳兆業(yè)集團(tuán)的土地儲(chǔ)備總額約為2220萬(wàn)平方米，遍布中國(guó)43個(gè)城市約140個(gè)物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目。

    非住宅物業(yè)方面，佳兆業(yè)物業(yè)致力將服務(wù)延伸至商用物業(yè)、寫字樓、表演場(chǎng)地和體育館、政府建筑物、公共設(shè)施及工業(yè)園等其他非住宅物業(yè)，包括深圳世界大學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)體育中心及廣州中石化大廈等地標(biāo)建筑物，分散物業(yè)管理組合。2018年6月30日，公司管理的非住宅物業(yè)達(dá)到23個(gè)，包括十個(gè)表演場(chǎng)地和體育館。

    佳兆業(yè)物業(yè)在管物業(yè)類型多元化發(fā)展，豐富了公司服務(wù)維度和營(yíng)運(yùn)收益來(lái)源，帶來(lái)新市場(chǎng)衍生的商機(jī)。而在服務(wù)組合中，憑借公司涵蓋物業(yè)管理服務(wù)、交付前及顧問服務(wù)、小區(qū)增值服務(wù)及智能解決方案服務(wù)等全面綜合服務(wù)組合，使得佳兆業(yè)物業(yè)的收益來(lái)源非常廣泛。

    此外，公司為地標(biāo)建筑物進(jìn)行的物業(yè)服務(wù)，證明公司有能力提供更先進(jìn)、優(yōu)越的服務(wù)。廖傳強(qiáng)也表示，“佳兆業(yè)物業(yè)已經(jīng)在這個(gè)領(lǐng)域上形成了自己獨(dú)到的運(yùn)營(yíng)能力和品牌，相信在后續(xù)佳兆業(yè)物業(yè)依然會(huì)重點(diǎn)發(fā)展非住宅物業(yè)，因?yàn)檎麄€(gè)市場(chǎng)上面來(lái)說(shuō)非住宅物業(yè)確實(shí)需要我們這樣優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，服務(wù)運(yùn)營(yíng)商。”