本報(bào)記者 謝若琳 見習(xí)記者 張安

    6月30日晚間，非凡中國向港交所主板提交招股書，野村國際為獨(dú)家保薦人。

    同日晚間，非凡中國發(fā)布公告稱，公司根據(jù)港交所主板上市規(guī)則第9A章規(guī)定，向港交所遞交有關(guān)建議轉(zhuǎn)板上市的正式申請。早在2000年，非凡中國便在港交所GEM板塊上市。另外，公告中指出，此次轉(zhuǎn)板不涉及發(fā)行新股份。

    對于此次轉(zhuǎn)板的原因，公告中指出，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的增加，以及投資者認(rèn)為主板擁有更高的地位，因此申請主板上市將有利于公司未來增長、融資以及業(yè)務(wù)發(fā)展。另一方面，上市港股主板不僅能夠增強(qiáng)公司對投資者的吸引力，還可以獲得更高的流動(dòng)性和談判議價(jià)能力，提高行業(yè)地位。提高招聘及保留主要管理人員的競爭優(yōu)勢。

    IPG中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜對《證券日報(bào)》記者表示：“相對于GEM而言，主板的企業(yè)體量更大、運(yùn)行更平穩(wěn)，且主板企業(yè)的流動(dòng)性更好，有利于企業(yè)未來的持續(xù)性融資需要。”

    出售李寧公司股份獲得大額收益

    招股書顯示，非凡中國是一家多品牌運(yùn)營商，主要從事運(yùn)動(dòng)及生活服飾和鞋類的設(shè)計(jì)及開發(fā)、品牌推廣及銷售等業(yè)務(wù)，公司旗下?lián)碛斜お{龍、bossini.X、LNG以及AmedeoTestoni等品牌，同時(shí)還運(yùn)營有體育園、運(yùn)動(dòng)中心、滑冰場以及電競俱樂部等業(yè)務(wù)。同時(shí)，非凡中國持有港股上市公司李寧10.36%的股權(quán)，為其最大股東。

    業(yè)績方面，招股書顯示，2019財(cái)年至2021財(cái)年，非凡中國年?duì)I收分別約為6.25億港元、8.19億港元、13.82億港元；業(yè)績期內(nèi)獲得凈利潤分別為8.26億港元、11.99億港元、44.74億港元。

    業(yè)績期內(nèi)，公司凈利潤總額高于營收的原因在于，非凡中國三年間持續(xù)出售李寧公司股份。2019財(cái)年至2021財(cái)年，其因出售李寧公司股份獲得凈利潤分別為8.17億港元、10.23億港元、33.39億港元。

    對此，一位不愿具名的行業(yè)分析師對《證券日報(bào)》記者表示，若剔除掉出售李寧公司股份獲得的收益，非凡中國的盈利能力其實(shí)并不突出，公司未來若要拓展經(jīng)營，或許還要在主營業(yè)務(wù)上進(jìn)一步有所加強(qiáng)。

    公開資料顯示，非凡中國旗下目前擁有151家直營門店及25家合作門店，另有分銷商61名，業(yè)務(wù)范圍覆蓋新加坡、中國內(nèi)地、中國香港、中國澳門、東南亞、中東及東歐等其他地區(qū)。

    另據(jù)介紹，目前非凡中國旗下?lián)碛?0個(gè)李寧體育園，以及11個(gè)分布于國內(nèi)一二線城市的滑冰場。此前，非凡中國創(chuàng)始人李寧曾表示，2022年北京冬奧會(huì)的成功舉辦為公司旗下的體育公園、滑冰場帶來更多客流量和消費(fèi)熱情。

    另外，中國電競俱樂部于第十一屆英雄聯(lián)盟全球總決賽中獲勝，上述諸多因素的影響滑冰場及電競業(yè)務(wù)產(chǎn)生收入增長，令2021財(cái)年的業(yè)績有所提升。

    欲8.2億元收購國際鞋履品牌

    招股書顯示，全球時(shí)尚產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模由2016年的14560億美元增長至2021年的15701億美元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)17502億美元。

    同時(shí)，中國的時(shí)裝行業(yè)市場規(guī)模從2016年的2912億美元增長至2021年的3533億美元，年復(fù)合增長率達(dá)3.9%。預(yù)計(jì)至2026年中國相關(guān)市場規(guī)模將達(dá)到4357億美元，年復(fù)合增長率4.4%。隨著市場空間的持續(xù)增長，非凡中國也在持續(xù)加大產(chǎn)業(yè)布局。

    公開資料顯示，2022年，非凡中國先后出手并購意大利奢侈品牌AmedeoTestoni和英國鞋履品牌Clarks。其中，收購AmedeoTestoni的交易對價(jià)為5000萬港幣，收購Clarks的交易對價(jià)為1億英鎊（約合人民幣8.2億元）。資料顯示，公司預(yù)計(jì)將于7月份完成對英國鞋履品牌Clarks的收購。收購?fù)瓿珊螅欠仓袊鴮⑴c萊恩資本共同間接持有Clark集團(tuán)51%的普通股。

    對于此次收購，柏文喜表示如果在2022年7月份能夠完成收購，對于公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓展以及市場布局的全球化無疑會(huì)提供更強(qiáng)的品牌支撐和品類支持。

（編輯 上官夢露）