9月19日,泰禾集團股份有限公司(以下簡稱“泰禾集團”)發布公告稱,2018年非公開發行公司債券(第二期)完成發行,發行規模共計15億元,與一期持平。
公告顯示,公司于2018年7月17日收到深交所出具的《關于泰禾集團股份有限公司2018年非公開發行公司債券符合深交所轉讓條件的無異議函》,深交所對公司申請確認發行面值不超過55億元人民幣的泰禾集團2018年非公開發行公司債券符合深交所轉讓條件無異議。
公告披露,本期債券(第二期)的期限為3年,附第2年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權,票面利率7.50%。本期債券的發行已于2018年9月19日完成認購繳款,募集資金凈額已劃入公司的募集資金賬戶。
分析人士表示,泰禾集團本次發行的債券,票面利率7.50%,較一期票面利率下降100bp,降低了財務成本。而較短間隔時間再次成功發行,獲得足額認購,且票面利率下降,凸顯該產品受到市場認可,投資者對泰禾集團長期投資的信心。
投資者的信心,并非空穴來風。泰禾集團2017年正式發布“泰禾+”戰略,將旗下業務板塊充分融合,形成了完美的“閉環”。“泰禾+”是泰禾集團基于當前城市生活發展的趨勢以及自身多元化產業布局,為全面提升城市生活品質、業主權益及服務體驗而推出的一項重要戰略,意在讓泰禾集團的業主在充分享受高端居住的同時,一站式解決業主的醫療、教育、購物、社交、文化等全方位生活需求。
民建中央經濟委員會副主任,中央電視臺財經頻道評論員馬光遠指出,這種前瞻性的布局,使得泰禾集團成為中國城市居民高端生活的服務者和提供者,使得泰禾集團在下一步房地產的周期中再次占據了制高點和先機。
另外,該債券期限3年,周期較長、利率較低,可置換前期利率較高的存量債,優化債務期限結構。此次私募債二期成功發行,對于補充公司現金儲備具有積極作用,進一步增強公司整體抗風險能力,使得公司保持穩健而快速的增長勢頭。
業內人士分析,房地產行業是資金密集型行業,如何用好杠桿,如何判斷杠桿的風險,取決于房地產企業對未來市場的判斷,以及金融環境的把握。泰禾集團無疑具備這樣的判斷力和執行力。從而保證泰禾集團在當前的金融環境下,保持向上向好的發展態勢。