2月19日,世紀華通發布股票臨時停牌公告,世紀華通于14日接到通知,中國證券監督管理委員會上市公司并購重組審核委員會定于2019年2月20日上午召開2019年第4次并購重組委工作會議,審議公司重大資產重組事項。
這次公告,預示著這宗交易對價為298億并購項目正式進入中國證監會并購重組委審核階段。據公告顯示,世紀華通擬向曜瞿如等29名交易對方購買合計持有的盛躍網絡(盛大游戲國內實際控制主體)100%股權,交易對價為298億元,支付方式包括股份和現金兩部分。其中,現金支付29.29億元,交易對象為寧波盛杰;剩余的268.73億元交易對價以發行股份的方式支付。交易完成后,盛躍網絡將成為世紀華通的全資子公司。
作為巨人網絡之后最大的游戲類資產重組注入,交易雙方世紀華通與盛躍網絡(盛大游戲國內實際控制主體)都成為監管機構重點關注對象。盡管盛大游戲已于2015年完成私有化退市,但依舊以上市公司的標準管理運營,期間成功推出了年流水近24億元的手游《龍之谷》,加速企業的手游化轉型,無論是營收還是利潤均處于國內游戲公司頭部水平。
據重組草案披露,剔除股權支付費用因素后,盛大游戲2016年度、2017年度凈利潤分別為15.87億元、17.43億元,國內游戲行業排名僅次于騰訊和網易;此外,盛大游戲2018年1-11月未經審計的扣非歸母凈利潤為19.61億元,這一數字已經高于目前國內A股游戲企業2018年業績預期最高企業的利潤上限,結合盛大游戲往年12月份收入及凈利潤占比情況,預計盛大游戲2018年承諾業績可實現性較高。
而世紀華通方面,立足資本優勢在游戲產業領域快速布局,2014年收購天游軟件和七酷網絡,2016年停牌收購點點互動,再到2018年啟動盛大游戲的并購重組,世紀華通以每兩年的頻次完成對國內游戲產業優質資源的引進,目前已形成汽車零配件和互聯網游戲雙主業格局。
值得一提的是,2018年內實現與并表的點點互動,在國內版號停審的背景下,在海外市場取得突出成績,在AppAnnie統計的“2018年全年中國發行商出海iOS及GooglePlay綜合收入榜單”中,點點互動(FunPlus)位列第一,與IGG、網易穩居出海收入榜前三甲。
點點互動FunPlus位列AppAnnie2018年中國發行商出海收入榜第一
世紀華通一旦完成對盛大游戲的并購,不僅能夠大幅提升資產規模,還能顯著提升營業收入和凈利潤水平,世紀華通有望躋身全球游戲頭部陣營。從業務角度看,世紀華通能夠借助盛大游戲的注入深度優化游戲產業布局,完善產品線同時提升企業的綜合競爭力,充分發揮長線運營以及IP資源優勢,徹底消除與盛大游戲之間的同業競爭的情形。
根據深圳證券交易所《股票上市規則》和《中小企業板上市公司規范運作指引》的有關規定,經公司申請,世紀華通股票于2019年2月20日開市起臨時停牌,待公司通過指定媒體披露相關公告后復牌。
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